Огляд економіки від Фінам на сьогодні

Коментарі та прогноз по акціях. Росія (на 29 травня 2019 г.)

Індекс МосБіржі на минулих торгах знизився на 0,88%, закрившись на позначці 2609,78 пункту. На даний момент локальна підтримка в індикаторі розташована на позначці 2590 п., Основна на рубежі 2550. Опору знаходяться на рівнях 2620 і 2650 пунктів.

Локальна підтримка під ф'ючерс на індекс РТС розташована на рівні 124000, основна на 123000 п. Опір 126000 пунктів.

З новин, які стосувалися вітчизняних емітентів, можна відзначити повідомлення про те, що до ради директорів "Стрічки" увійшло відразу кілька представників "Северстали", що володіє тепер більше 50% акцій рітейлера. Це Олексій Мордашов, Роман Васильків, Максим Бахтин і Олексій Куліченко. Термін повноважень директорів закінчується на наступних зборах акціонерів "Стрічки". КАМАЗ оголосив про рішення не виплачувати дивіденди за 2018 й рік, що на тлі його боргового навантаження цілком можна пояснити. Хоча, навіть ті кошти, що планувалося відправити на дивідендні виплати, особливої ​​погоди в загальному обсязі заборгованості компанії не зроблять.

За підсумками торгової сесії індекс РТС опустився на 1,32%, до 1271 п. Найбільшою зростання показали папери НЛМК (+ 4,03%), "Россет" (+ 3,66%), НДР "РУСАГРО" (+2,90 %) і "Сєвєрсталі" (+ 2,75%). Сильніше інших впав "Яндекс" (-5,17%), "Ростелеком" (-4,66%), "Русснефть" (-3,10%), ВТБ (-2,85%) і САФМАР (-2, 59%).

"Єдиний рахунок" став ще глобальніше: АТ "ФІНАМ" відкрило прямий доступ до NYSE і NASDAQ за російськими законами! Революційний тариф на біржах США - всього від $ 0,0025 за акцію. Відкрити рахунок ONLINE .

Коментарі та прогноз по акціях. США (на 29 травня 2019 г.)

У вівторок, 28 травня, ключові американські фондові індекси продемонстрували помірне зниження, хоча на старті сесії торгувалися на позитивній території. Хвилювання на тему подальшого розвитку торгового конфлікту все ж переважили позитивний ефект від подорожчання акцій технологічних компаній, які в підсумку теж перейшли в "червону зону".

Так, в понеділок, президент США Дональд Трамп заявив, що він "ще не готовий" укласти з Китаєм угоду, але очікує, що це все ж станеться в майбутньому. Що стосується опублікованій макроекономічної статистики, індекс споживчої довіри в травні склав 134,1 пункту, тоді як очікувалося його менш значне збільшення - з 129,2 пункту місяцем раніше до 130,0 пункту.

В галузевому розрізі акції компаній більшості секторів у складі індексу S & P закрилися в мінусі, при цьому з підвищенням завершити сесію вдалося лише паперів телекомунікаційних компаній. За підсумками сесії індикатор "блакитних фішок" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,93%, закрившись на позначці 25347,77 пункту, індекс широкого ринку S & P 500 пішов в мінус на 0,84% до рівня в 2802,39 пункту, а індекс високотехнологічних компаній Nasdaq Composite зменшився на 0,39% до позначки в 7607,35 пункту.

Ф'ючерси на нафту марки Light з поставкою в липні за підсумками торгів на NYMEX подорожчали на $ 0,51 до $ 59,14 за барель. За підсумками торгів на COMEX ціна на ф'ючерси на золото з поставкою в червні знизилася на $ 6,50 до $ 1277,10 за тройську унцію. При цьому прибутковість десятирічних казначейських облігацій знизилася на 0,06% і склала 2,27%.

Котирування компанії сфери платіжних технологій Total System Services підтяглися на 4,7% на тлі заяви іншого представника галузі Global Payments про те, що він придбає її за $ 21,5 млрд акціями.

При цьому акції останньої подешевшали за підсумками торгів на 3,0%. Тим часом, ринкова капіталізація кур'єрської компанії FedEx зменшилася на 0,9% після того, як китайський виробник смартфонів Huawei Technologies заявив, що перегляне умови свого співробітництва з нею через події непорозуміння.

Так, FedEx доставила в США дві посилки з продукцією Huawei, призначені для азіатських клієнтів. Майже всі акції в складі індексу "блакитних фішок" завершили торги на негативній території. Причому в числі аутсайдерів опинилися папери UnitedHealth (-2,3%), Intel (-2,2%) і Procter & Gamble (-2,0%), а в плюсі ​​вдалося закритися лише акціям Visa (+ 0,7%) .

"Єдиний рахунок" від АТ "ФІНАМ": тепер і Америка! Єдина ставка за маржинальний торгівлю, торгівля під забезпечення цінними паперами, відкриття рахунку всього від 30 000 руб. Детальніше >> .

Коментарі та прогноз по акціях. Європа (на 29 травня 2019 г.)

У вівторок, 28 травня, ключові фондові індекси європейського регіону завершили торги на негативній території на тлі стурбованості, викликаної перемогою партії євроскептиків на виборах в Європарламент в Італії, що, в свою чергу, призвело до здешевлення акцій італійських кредиторів. Більш того, вчора з'явилися повідомлення про те, що Європейська комісія може оштрафувати Італію на суму 3,5 млрд євро в зв'язку з тим, що уряд країни не змогло в достатній мірі обмежити рівень свого державного боргу.

Що вийшла вчора статистика носила переважно негативний характер. Індекс споживчої довіри GfK Німеччині склав в червні 10,1 пункту, тоді як очікувалося 10,4 пункту після 10,2 пункту (переглянуте значення) в травні. У той же час, імпортні ціни в Німеччині збільшилися в квітні на 0,3% м / м і 1,4% г / г, хоча очікувалося приріст показника на 0,5% м / м і 1,6% г / г. Індекс ділового клімату єврозони знизився з 0,42 пункту в квітні до 0,30 пункту в травні, не дотягнувши до прогнозів ринку в 0,40 пункту. ВВП Швейцарії, в свою чергу, підвищився в першому кварталі на 0,6% к / к і 1,7% г / г, тоді як аналітики прогнозували 0,4% к / к і 1,0% г / г.

За підсумками сесії ключовий індекс Великобританії FTSE 100 просів на 0,12%, французький CAC 40 став легше на 0,44%, а німецький DAX пішов в мінус на 0,37%. Регіональний індикатор STXE 600 зменшився, тим часом, на 0,22%, закрившись на рівні 375,90 пункту.

Як зазначалося вище, серед аутсайдерів торгів знаходилися представники банківського сектора Італії. Зокрема, папери UniCredit, FinecoBank, Intesa Sanpaolo і Unione di Banche Italiane відступили на 1,6%, 2%, 1,1% і 0,3% відповідно.

Тим часом, ринкова капіталізація швейцарського виробника годинників Swatch Group зменшилася на 0,38% зважаючи на заяви Федерації швейцарської годинникової промисловості про те, що експорт годинників зі Швейцарії знизився в квітні на 0,4% г / г, що стало першим падінням показника за останні 4 місяці.

Вдало склалася сесія для гірничодобувної компанії Rio Tinto, акції якої подорожчали на 2,9% завдяки рішенню аналітиків Goldman Sachs підвищити рейтинг паперів компанії з "нейтрального" до "купувати".

Думки глобальніше з "Єдиним рахунком": Америка стала ближче! Спеціальний тариф для торгівлі на фондовому ринку США - всього від $ 0,0025 за акцію! Детальніше >> .

ринок облігацій

Російські євробонди: прибутковості UST переписують локальні мінімуми. На тлі динаміки базового активу (прибутковість UST-10 впала нижче 2,3%, досягнувши мінімумів з вересня 2017 г.) російські євробонди продовжили у вівторок дорожчати. Ціни суверенних випусків зросли на 10-15 б. п. У корпоративному сегменті трохи краще за ринок виглядала крива "Полюса". Глава боргового департаменту Мінфіну Костянтин Вишковський не виключив розміщення суверенних єврооблігацій в доларах або євро в цьому році. При цьому обсяг розміщення буде менше, ніж в березні, коли РФ продала бонди на 3,9 млрд дол.

Сектор ОФЗ: консолідація триває. Вчорашній день російський борговий ринок провів безрезультатно з точки зору цінових рухів. На ринку вже кілька днів спостерігається певне затишшя після ралі, що призвів до зміщення кривої ОФЗ по прибутковості на 20-30 б. п. вниз.

Російський валютний ринок

Російська валюта завершила торги на позначці 64,71, втративши 0,4% по відношенню до американського долара.
Зміна настроїв на глобальних ринках і, зокрема, в сегменті валют emerging markets чинило тиск на рубль, яке може продовжитися в першій половині дня. Однак майбутні сьогодні розміщення ОФЗ можуть стримати запал песимістів і надати підтримку національній валюті.

На даному етапі підтримки в парі долар / рубль знаходяться на позначках 64,40 і 64,15. Опору розташовані на відмітках 64,80 і 65.

Події дня на 29 травня 2019 р

Бізнес-конференції та семінари

01.06.2019 ДЕНЬ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ІНВЕСТОРА

Дорогі друзі, почнемо літо разом! З радістю запрошуємо Вас взяти участь у нашому традиційному заході для приватних інвесторів - ДНІ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ІНВЕСТОРА 2019! Ми завжди намагаємося додати в програму щось нове, запрошуємо спікерів, яких Ви можете почути тільки у нас АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО! У цьому році - виступ ... Детальніше

Місце проведення: Москва