Сьогодні в російському сегменті банківської роздробу поряд з ростом конкуренції спостерігається тенденція до укрупнення учасників ринку платіжних послуг, в тому числі шляхом різних злиттів і дружніх поглинань, а також реалізації різних моделей інтеграції.І в першу чергу мова йде про злиття мереж пристроїв банківського самообслуговування.Одним із прикладів такого взаємовигідного співробітництва банків є система національного клірингу «Об'єднана розрахункова система» (ОРС).Про цілі та завдання цієї ініціативи, а також про ринкові тренди, якими вона обумовлена, в своєму інтерв'ю журналу «ПЛАС» розповідає Олег Тішаков, голова правління НКО «ОРС».
ПЛАС: Яка була початкова концепція створення ОРС? Які ринкові тенденції послужили імпульсом для створення в країні системи національного клірингу?
О.Тішаков: Створення «Об'єднаної розрахункової системи» стало наслідком сучасних тенденцій платіжного ринку.
Досить констатувати очевидний факт, що ставки міжбанківських комісій, що діють в рамках міжнародних платіжних систем за операціями в Росії, досить високі. При цьому банки-емітенти змушені уникати витрат, пов'язаних з використанням своїми клієнтами сторонніх банкоматів, всіляко стимулюючи їх використовувати карти для оплати товарів / послуг і вдаватися до послуг тільки власної банкоматної мережі. Природним рішенням для «прив'язки» власників стає введення «загороджувальних» комісій за зняття коштів в «чужих» банкоматах. Така практика приносить користь далеко не завжди і далеко не всім, оскільки завдання самостійного побудови мережі банкоматів в регіонах присутності емітента вимагає серйозних інвестиційних та операційних витрат.
В результаті в банківському співтоваристві поступово сформувалося розуміння того, що свій бренд банк може просувати і альтернативними інвестиційному способами, скажімо, розвиваючи і оптимізуючи продуктову лінійку, а не тільки вкладаючи гроші в установку аж ніяк не дешевих пристроїв далеко не в найзручніших місцях. Очевидно, що з'явилася усвідомлена необхідність об'єднання банкоматних мереж. На ринку стали виникати різноманітні локальні системи, які утворювалися за технологічно більш простою схемою - навколо принципалів або на основі двосторонніх угод. І логічним продовженням розвитку такого роду систем, але вже в федеральному масштабі, стало створення ОРС.
Важливо відзначити, що ставки міжбанківської комісії, що встановлюються МПС , Взялися, природно, «не зі стелі» - вони мають важливе економічне значення, стимулюючи збільшення емісії в сегменті безготівкової оплати товарів і послуг. Ті ж резони присутні і в відношенні міжбанківських комісій за операції видачі готівки в банкоматах. Висока ставка комісійної винагороди мотивує банки до розвитку власної мережі АТМ, що дозволяє приносити істотний дохід від обслуговування власників карток інших учасників платіжної системи.
Але сьогодні, як я переконаний, ринок, наситившись, вже переступив ту межу, за якою економічна доцільність екстенсивного розвитку мереж банкоматів стає неочевидній. У цих умовах легко пояснити прагнення банків до об'єднання своїх мереж видачі готівки для мінімізації витрат з одночасним розширенням зони своєї присутності, і створення ОРС дозволило надати банкам відповідну організаційну і технологічну інфраструктуру.
Таким чином, виключно ринкові тенденції привели менеджмент Росбанка до прийняття рішення про розширення власної мережі локального клірингу, дозволивши приєднатися до неї інших принципових учасникам МПС і вивівши при цьому функції оператора і розрахункового центру системи в окрему організацію, яка не піддається кредитних ризиків і не є конкурентом комерційним банкам. Так була створена Платіжна система «Об'єднана розрахункова система» (ОРС), яка об'єднує мережі банкоматів, пунктів видачі готівки і прийому платежів різних банків під єдиним брендом. На відміну від відомого європейського АТМ-оператора EURONET, ОРС не є власником самих банкоматів та інших терміналів самообслуговування. Також хочу відзначити, що ОРС може розглядатися сьогодні як найяскравіший приклад об'єднання банків, створеного на основі збігу їх бізнес-інтересів, в той час як в сфері торгового еквайрингу таке об'єднання поки не представляється можливим, оскільки там спостерігається явне протиріччя між інтересами еквайєрів і емітентів. 
ПЛАС: Наскільки гостро сьогодні стоїть питання про конкуренцію МПС і систем, подібних ОРС?
О. Тішаков: Об'єднання банкоматних мереж різних банків до виходу ОРС на ринок відбувалися через процесингові центри МПС . Технологічна можливість, що надається МПС банкам, дозволяє встановлювати для банкоматних мереж один одного нульову або іншу узгоджену комісію. При цьому МПС зберігають свої доходи, пов'язані з процессингом, клірингом і розрахунками за операціями між такими банками. Зауважу, що стягування платіжними системами плати за організацію такої схеми взаємодії, величина якої могла доходити до декількох десятків тисяч доларів, припинилося через деякий час після виходу на ринок «Об'єднаної розрахункової системи».
Расмотренного схема, хоча і має свої переваги, вже в силу своєї природи не працює в разі об'єднання мереж з числом учасників понад три. Дійсно, якщо два-три великих відомих банку цілком можуть об'єднати свої мережі АТМ без брендування загальної мережі, то в разі більшої кількості банків-учасників такої мережі клієнт просто не зможе їх усіх запам'ятати, тим більше якщо мова йде про регіональні банках. І незаперечна перевага ОРС - в об'єднання мереж банкоматів різних банків під окремим єдиним брендом.
В деякій перспективі платіжні інфраструктури російських банків і національних платіжних систем цілком можуть об'єднатися на добровільних засадах в якусь систему локального клірингу, найбільш повно задовольняє національним економічним інтересам. При цьому у міжнародних платіжних систем залишається діяльність щодо забезпечення транскордонних операцій. Це міжнародний трафік, на який сьогодні не претендують системи національного клірингу, хоча в світі і існують прецеденти, які спростовують дане твердження, наприклад, SEPA (Single Euro Payments Area) або TRIONIS в Європі.
ПЛАС: Які економічні фактори сьогодні привертають банки приєднуватися до ОРС, і з якими побоюваннями банків з приводу ризиків приєднання вам доводиться стикатися?
О. Тішаков: Спочатку скажу кілька слів про саму систему. Сьогодні ОРС налічує 115 діючих банків з сукупної інфраструктурою більше 21 тис. Точок обслуговування (з яких понад 17 тис. Складають банкомати). Ще кілька десятків банків знаходяться на тій чи іншій стадії узгодження документів або на етапі технологічної імплементації. З недавно підключилися учасників можна відзначити такі великі, як платіжна система «Золота Корона» і «Газпромбанк». В даний час обороти в платіжної інфраструктури ОРС перевищують 10 млрд рублів на місяць, а щомісячна кількість транзакцій наближається до цифри 1,5 млн. Попередній період діяльності системи свідчить про стійке прирості обороту близько 10% в місяць.
Отже, чому банки приєднуються до ОРС? Для цього умовно розділимо всіх наших учасників на дві великі групи - емітентів і еквайєрів, хоча ці функції можуть і збігатися.
Інтерес участі в ОРС для емітентів полягає перш за все в тому, що вони розширюють мережу фінансового обслуговування клієнтів на кілька тисяч пристроїв при рівні інвестиційних витрат, порівнянних з придбанням не більше п'яти власних АТМ. При цьому операційні витрати виникають у емітента тільки за фактом отримання послуг і практично можна порівняти з собівартістю надання такого роду послуг у власній мережі обслуговування. Крім того, банк-емітент отримує унікальну можливість користуватися свого роду екстериторіальний банкоматом з підтримкою cash-ресайклінгу, який реалізує технологія розрахунків платіжної системи ОРС. Зазначу, що при цьому банку не потрібно відволікати гроші на завантаження всього цього величезного парку банкоматів, а досить лише розмістити на коррахунку в розрахунковому центрі суму грошових коштів в розмірі одно-дводенної дебетової нетто-позиції за операціями банку в системі.
З моментів, особливо цікавлять банки-еквайєри при приєднанні до системи ОРС, виділю такі, як оптимізація власної мережі АТМ (немає необхідності встановлювати банкомат там, де вже стоять банкомати учасників ОРС), а також зниження інвестиційних ризиків і собівартість трансакцій у власних АТМ за рахунок припливу власників карток банків-учасників ОРС. З якими ж побоюваннями банків нам доводиться стикатися?
Одне з найбільш поширених - це побоювання банків - власників банкоматів втратити лідируючі позиції в будь-якому окремо взятому територіальному утворенні. Якщо говорити про інтереси емітентів, то очевидно, що створити дуже щільну сітку тільки «своїх» банкоматів для більшості банків неможливо технічно. Така гонка для банку, як правило, не має сенсу, якщо не руйнівна. Такий підхід можуть собі дозволити хіба що банки-гіганти, іншим же банкам доводиться всерйоз задуматися, чи варто вкладати дуже значні ресурси в «залізо», коли необхідна інфраструктура вже існує? Чи не вигідніше ці кошти інвестувати, наприклад, в реальний сектор економіки?
Підкреслю, у багатьох банків собівартість операції у власному банкоматі перевищує 1% від суми середнього чека. За участю в ОРС ця величина істотно знижується за рахунок додаткового процентного доходу при постійних фіксованих витратах, що забезпечується за рахунок припливу клієнтів інших учасників ОРС. Таким чином, банки, які володіють власною мережею АТМ, можуть значно знизити свої витрати. Судження ж про те, що мережа власних банкоматів слід активно розширювати, оскільки банкомат є одночасно і інформаційним вікном, і каналом продажу будь-яких банківських продуктів, на мій погляд, є дуже слабким аргументом для інвестицій в банкоматну мережу в тих регіонах, де досить лише організувати пільгове фінансове обслуговування своїх клієнтів. Вкладення в дороге «залізо» заради простого інформування клієнтів при сучасному рівні розвитку мобільного та інтернет-банкінгу навряд чи виглядають сьогодні виправданими.
Наступним видом побоювань банків є уявна загроза посилення позицій конкурентів в корпоративному сегменті. Іншими словами, найчастіше банки побоювалися ситуації, коли на ринок виходить невеликий банк, який не має своєї банкоматної мережі, але підключений до ОРС, і починає працювати по зарплатних проектах з великими підприємствами регіону, посилаючись на те, що для зняття грошей можна використовувати банкоматну мережу іншого , більш масштабного банку. Таким чином, новий скромний гравець теоретично може переманити у великих банків їх корпоративних клієнтів. Дана загроза для учасників системи швидше надумана, ніж реальна, тому що вона передбачає вкрай нестабільна поведінка регіональних клієнтів, які знаходяться в тісній кооперації з обслуговуючими їх банками, чого на російському ринку сьогодні не спостерігається.
Ще один аргумент «проти» участі в ОРС зводився у деяких банків до наступного: обслуговуючи картки міжнародних платіжних систем, вони отримують високий interchange, а в рамках ОРС він буде нижче. Наша статистика переконливо свідчить про те, що дохід банків-учасників від обслуговування «чужих» клієнтів в своїх мережах АТМ після приєднання до ДСБ не тільки залишився на колишньому рівні при наростаючому збільшенні обсягів операцій, але в більшості випадків навіть збільшився. Справа в тому, що завдяки участі в ОРС банк отримує нові доходи від сформованого всередині системи нового додаткового міжбанківського потоку, і ці доходи в більшості банків перевищують дохід від обороту за операціями з картами в рамках розрахунків через міжнародні платіжні системи.
Чи знайомі нам і позначені ризики деяких банків, пов'язані з побоюваннями, що потік нових клієнтів, які користуються їхніми банкоматами, призведе до зростання витрат на інкасацію. Такі заперечення ми знімаємо однімедінственним аргументом, заснованим на простому математичному розрахунку і логіці. Банки за родом своєї діяльності займаються тим, що продають гроші. А їх АТМ фактично є вендинговими автоматами з продажу грошей - вони продають гроші за цілком певну комісію. Ця комісія, яку отримує банк - учасник ОРС, становить 0,4% від суми операції. Якщо помножити це значення на 360 днів, то ми отримаємо 144% річних за умови, що банкомат інкасують кожен день. Продавати гроші за такою ставкою - дуже вигідне заняття. Такі відсотки заробляються далеко не всякими інструментами, і це очевидно виправдовує витрати на інкасацію, тим більше що витрати на утримання свого банкомату присутні в сумі витрат як постійна величина. Нові клієнти, що прийшли до АТМ, - це аж ніяк не витрати, а додатковий дохід банку від продажу грошей.
ПЛАС: В яких напрямках ОРС планує розширювати функціональність системи?
О.Тішаков: По-перше, ми будемо планомірно розширювати набір доступних в нашій системі сервісів. Так, наприклад, технологія надання можливості проведення платежів на адресу постачальників послуг в АТМ досить проста: кожен банк-еквайєр від свого процесингового центру вибудовує інформаційний шлюз до агрегатору платежів, або сам встановлює інтерфейси для одержувачів платежів - систем електронних грошей, операторів мобільного зв'язку, інтернет -магазинів, різних сервісів і т.п., або ж підключається до таких систем, як CyberPlat, ОСМП, «Елекснет».
З нашої точки зору, цю технологічну можливість необхідно певним чином привести до єдиного стандарту, наприклад, зробити для наших банків-учасників єдиний шлюз з максимальним набором сервісів, до якого б уже могли підключатися регіональні агрегатори.
По-друге, однією з найближчих завдань ми ставимо максимальне спрощення для банківського клієнта процесів оплати будь-яких послуг у всіх банкоматах мережі ОРС. Відомо, що сьогодні цей процес є досить багаторівневим, і при великій кількості провайдерів або неправильної їх каталогізації пошук потрібного одержувача і введення додаткових реквізитів платежу займає досить багато часу.
Сьогодні ми спільно з нашими технологічним партнерами, створюють інтерфейси для білінгових систем, працюємо над тим, щоб спростити схему оплати ряду послуг за картками в АТМ на принципах технології direct debit. В першу чергу це торкнеться послуг, що надаються в кредит, зокрема, платежів за комунальні послуги, електроенергію і т. П. Відповідно до проробляється нами схемою оплати, після ідентифікації користувача за допомогою його банківської картки клієнт, вибравши з меню відповідну компанію - постачальника послуг, відразу буде бачити нарахування і свою заборгованість, після чого йому досить буде натиснути кнопку «оплатити», не вводячи суми та реквізитів постачальника самостійно.
Третім напрямком, в якому ми маємо намір працювати з розширення функціоналу нашої системи, є проект по реалізації в банкоматах системи ОРС можливості видачі готівки без використання карти. Поки ми опрацьовуємо деталі в партнерстві з операторами мобільного зв'язку, але в загальних рисах концепція зводиться до наступного: клієнт при операції зняття грошей в АТМ (з різних рахунків - рахунки карти, рахунки системи електронних грошей і т.п.) використовує в якості ідентифікаторів свій номер мобільного телефону і одноразовий ПІН-код з невеликим часом активності, запитуваний у банку або компанії-власника рахунку і приходить на телефон. Це, з одного боку, значно посилить інтерес клієнтів до нашої мережі АТМ, а з іншого - дозволить повністю виключити ризик, пов'язаний з таким видом шахрайства, як скімінг.
Перспективним напрямком розвитку для ОРС є співпраця з компаніямі - операторами мереж платіжніх терміналів. Цім компаніям в силу спеціфікі своєї ДІЯЛЬНОСТІ цікава готова технологічна структура комунікацій з банками, яка сформувалася в ОРС. Например, через нашу систему может буті реалізованій будь-який фінансовий запит, в тому чіслі на поповнення Карткова Рахунку, погашення кредиту и т.д. Сьогодні у ОРС Вже є домовленості про технологічний роботи з комерційними операторами моментально платежів CyberPlat (230 тис. Точок прийому платежів) и «Елекснет». ОРС завжди відкрита для співпраці і з іншими термінальними мережами.
ПЛАС: Які плани по розширенню географічної присутності системи ОРС?
О. Тішаков: В даний час мережа «Об'єднаної розрахункової системи» охоплює всю територію РФ. І якщо на початку нашої діяльності було досить складно знайти точку обслуговування ОРС, то сьогодні в кожному середньому або навіть малому місті є як мінімум 10 АТМ з логотипом «Об'єднана розрахункова система». І потенціал для зростання ще є. А щоб нашим клієнтам було зручно користуватися такою великою мережею, ми зараз активно працюємо над проектом надання послуги геотаргетинга в мобільних додатках. Уже через 1,5-2 місяці власники смартфонів зможуть оцінити нашу навігаційну систему, за допомогою якої легко і просто визначатиме місця установки найближчих до них банкоматів ОРС.
У наступному номері журналу «ПЛАС» в ході бесіди з Олегом Тішакова ми розглянемо такі моменти як співпраця ОРС з міжнародними платіжними системами, вихід ОРС за межі Росії, розвиток в рамках системи напряму ДБО і забезпечення безпеки.
Коментарі представників банків - учасників ОРС
Марія Коханюк, начальник управління транзакційних і ощадних продуктів Абсолют Банку
Абсолют Банк за рахунок партнерства з системою ОРС суттєво розширив мережу банкоматів для обслуговування своїх клієнтів - власників карток. Географічне покриття мережі ОРС дозволяє нашому банку залучати й обслуговувати зарплатні проекти в різних регіонах Росії, включаючи ті, де відсутні офіси банку. Маючи свою, аналогічну за масштабами, мережа банкоматів, банк був би сильно обтяжений питаннями інкасації коштів і технічного обслуговування мережі, що виключається завдяки партнерству з ОРС.
Конкурувати в даний час на ринку шляхом встановлення банкоматів в тих чи інших місцях стає все складніше (на окремих точках дислокація АТМ досягає десятків штук), тому, на мій погляд, об'єднання - вірний і успішний шлях подальшого розвитку.
Говорячи про перспективи розвитку системи, на мій погляд, для подальшого розвитку ОРС необхідно впровадити систему онлайн-оповіщення про місцезнаходження і працездатності встановлених банкоматів, оскільки неодноразово виникали випадки з отриманням суперечливої інформації. Крім того, мережа АТМ банків-партнерів постійно змінює свій склад, з'являються нові учасники, тому інформація про розміщення АТМ повинна оновлюватися в найкоротші терміни і в системі ОРС, і у банків-партнерів.
По-друге, можна було б розробити мобільні версії (iOS, Android) з відображенням місцезнаходження АТМ. При цьому наявність фільтрації пошуку (місто, метро, вулиця) і візуалізації дуже важливі!
Необхідно також доопрацювати інтерфейс сайту ОРС: при пошуку банкоматів візуалізувати їх місцезнаходження на карті, т. К. Деколи в списку дуже важко знайти або визначити найближчий банкомат, особливо якщо місцевість і назви вулиць ні про що не говорять клієнтові. І ще одним корисним впровадженням, я думаю, була б можливість поповнення рахунку карти через cash-in пристрої банків-партнерів.
Анатолій Макешін, віце-президент банку «Тінькофф Кредитні Системи»
В силу обраної онлайн-стратегії у нас немає власних банкоматів, як і іншого присутності в офлайні, наприклад, роздрібних відділень. Однак потреба клієнтів у готівці, природно, виникає.
Ми з 2010 року даємо можливість власникам дебетових карт без комісії знімати гроші в будь-яких банкоматах, в тому числі за кордоном. Незручність для клієнта, проте, може полягати в тому, що банки часто обмежують суму зняття готівки за один раз, як правило, 6-10 тисячами рублів. У випадку з «Об'єднаної розрахункової системою» багато банкоматів видають клієнту кілька десятків тисяч рублів одноразово. Клієнтам це зручніше і швидше, а банку - вигідніше.
Володимир Гасяк, заступник голови правління Банку Хоум Кредит
Як ви знаєте, одним з молодих, але важливих стратегічних напрямків Банку Хоум Кредит є зарплатний бізнес.
Вступ банку в ОРС дозволило нам в першу чергу швидко розширити банкоматну мережу, стати доступнішими для наших зарплатних клієнтів і партнерів не тільки в великих містах, а й у найвіддаленіших регіонах країни. Банк зараз діє в напрямку «Просто. Швидко. Зручно », наша мета - стати так званим фінансовим магазином для клієнта. Ви, напевно, чули, що зараз ми змінюємо всі документи для клієнтів, «переводимо» їх на доступну мову, більш простий для розуміння, впроваджуємо нові продукти, переглядаємо діючі процеси. Вступ банку в систему ОРС стало одним з кроків до створення «швидкого, простого і зручного фінансового магазину» для наших клієнтів. Що стосується сервісів, які, з нашої точки зору, було б корисно запровадити для розвитку системи в майбутньому, то ми можемо сказати наступне. Попит на дистанційні послуги знаходиться в стані активного розвитку. Ми дуже уважно стежимо за поведінкою клієнтів і їх подальшими очікуваннями. На даному етапі було б корисно запровадити в банкоматах функції по оплаті послуг - оплата мобільного телефону, Інтернету і комунальних послуг, поповнення електронних гаманців. Зараз це найпопулярніші і затребувані послуги у клієнтів.
Які ринкові тенденції послужили імпульсом для створення в країні системи національного клірингу?Отже, чому банки приєднуються до ОРС?
З якими ж побоюваннями банків нам доводиться стикатися?
Такий підхід можуть собі дозволити хіба що банки-гіганти, іншим же банкам доводиться всерйоз задуматися, чи варто вкладати дуже значні ресурси в «залізо», коли необхідна інфраструктура вже існує?
Чи не вигідніше ці кошти інвестувати, наприклад, в реальний сектор економіки?
