Альянс і Allianz - успішне сьогодні і цікаве завтра :: TRISTAR.com.ua

Минулий 2016 рік став для страховиків роком поглиблення кризи в системі ОСАГО , І на жаль, шляхи вирішення дедалі гостріших проблем досі остаточно не знайдені. Про підсумки 2016 року, очікування від 2017 року і про нові виклики глобального світу розповідає Ніколаус Фрай, глава Групи компаній Allianz в Росії, генеральний директор АТ СК «Альянс» та ТОВ СК «Альянс Життя».

Які Ваші оцінки попередніх підсумків 2016 року - по Вашій компанії і по ринку в цілому?

Для нас 2016 рік був дуже успішним,

Що стосується ринку в цілому, ситуація на ньому визначається ринком ОСАГО. ОСАГО продовжує бути темою номер один в російському страхуванні, всіх турбує його доля. Решта ринку P & C (страхування майна і відповідальності) без урахування ОСАГО за обсягом премій не перевищив рівень 2014 року в рублях, тобто з урахуванням інфляції за два роки в реальному вимірі став менше. І як завжди, коли ринок зменшується, виникають різні негативні ефекти. Наприклад, щоб підтримати рівень зборів і не втратити доходи, страхові компанії знижують тарифи. Це негативно впливає на прибутковість. Ми як і раніше бачимо тиск на тарифи в корпоративному страхуванні через бажання страховиків зберегти бізнес. Іншими словами, ситуація на ринку P & C поки залишається досить напруженою.

Що стосується ринку страхування життя, тут ми спостерігаємо зростання. Зростання, звичайно, помітний, але і обсяги ринку спочатку були дуже маленькі. Якщо порівняти з ринками Західної Європи, російський ринок страхування життя має ще величезний потенціал для подальшого зростання. Зараз ми бачимо зростання страхування життя, перш за все, в каналі банкострахування. Великі банки знайшли місце в своїх системах і процесах для успішних продажів продуктів банкострахування своїм клієнтам.

Розвиток медичного страхування йде стабільно. Тарифи збільшуються відповідно до медичної інфляцією. На нашу портфелю медичного страхування, який показав найкращі результати, ніж в минулому році, можна побачити зростання, але ми знаємо, що не всі сегменти ринку ДМС розвиваються так само. Ми сильні в сегменті якісної медичної допомоги для великих корпоративних клієнтів, надаємо послуги на високому рівні. У цьому сегменті фактор цін впливає менше, ніж в більш бюджетних сегментах, де ситуація більш проблематична.

Як Ви прокоментуєте рішення Вашої компанії остаточно піти з ринку ОСАЦВ?

Я пам'ятаю, як в 2014 році ринок був здивований нашим рішенням, але ми порахували, що ситуація з ОСАГО не виправиться, і час показав, що ми мали рацію. Ситуація на ринку ОСАЦВ, на жаль, стала тільки гірше. Сьогодні ми опинилися в більш комфортній ситуації, тому що у нас немає портфеля по ОСАГО, і ми можемо повністю концентруватися на інших лініях бізнесу, які для нас є прибутковими. Так що то рішення було правильним.

Чи означає це, що і в цілому в роздробі ви присутні не будете, або ж якісь роздрібні види вам все-таки цікаві?

Звичайно, рішення в 2014 році було прийнято виключно через ОСАГО, але раз ми зупинили ОСАГО, це вплинуло і на інші види роздрібного страхування. Насправді, роздрібний бізнес нам цікавий, тому зараз ми вивчаємо нові підходи до нього - без ОСАГО. Ми завжди залишалися на роздрібному ринку, наприклад, в частині банкострахування, де ми страхуємо масових клієнтів у разі нещасного випадку, іпотеці, майну фізичних осіб та ін. Ми були тут успішні і мають намір розвивати це й надалі, наприклад, активно просуваємо комбінований продукт для іпотечних позичальників , в який входить страхування майна, титулу і нещасного випадку.

Як Ви дивитеся на можливість появи закону зі страхування житла - готові включитися в роботу з цього виду або будете ставитися обережно, як до ОСАГО?

Зараз занадто рано про це говорити. Якщо закон з'явиться - ми будемо вивчати можливості, що відкриваються на цьому ринку. Все залежить від змісту закону, в якому вигляді буде реалізовано це страхування.

Яка доля в зв'язку з цим очікує російську страхову роздріб?

Я вже неодноразово говорив, що ринок ОСАГО і вся інша роздріб - це дві абсолютно різні історії. Фундаментальна проблема ринку ОСАЦВ полягає в тому, що збитки не відповідають тарифом, і страховики не хочуть продавати поліси там, де це збитково. Як наслідок, в проблемних регіонах доступність обов'язкового страхування обмежена. Протягом останніх двох років робилися різні спроби поліпшити ситуацію, забезпечити доступність полісів - вже діючий Єдиний агент РСА і яке стартувало 1 січня 2017 року e-ОСАГО. Це конкретні практичні заходи, спрямовані на підвищення доступності полісів, однак фундаментальна проблема (збитки вище, ніж тариф) все одно не вирішена. Нещодавно в пресі була інформація, що третина регіонів Росії має збитковість вище 150%. Поки така ситуація не зміниться, всі страховики ОСАГО будуть втрачати великі суми.

Так що ж робити - намагатися якось впливати на збитки, боротися з шахраями і Автоюрист або ж підвищувати тариф?

Проблема Автоюрист є, ми теж стикалися з такими спорами. Можливо, новий закон, що стосується натуральної форми відшкодування - ремонту, зможе тут допомогти, але ця єдина міра не вирішить всіх проблем на ринку. Що стосується тарифів і особливо коефіцієнтів в проблемних регіонах, підвищити їх треба, але я розумію, як складно на це зважитися через політичні та соціальні причини. Ще одна міра, про яку можна було б подумати - це субсидії в збиткові регіони за рахунок регіонів, де ОСАГО прибутково. Наприклад, ОСАГО прибутково в Москві і Московській області. У деяких страховиків є портфель і в Москві, і в проблемних регіонах, і вони один одного балансують, але це виходить не у всіх. В якійсь мірі механізмом такого субсидування є Єдиний агент, мета якого - зобов'язати всіх страховиків брати участь у збитках в проблемних регіонах. Але якщо подивитися в цифрах, відчутного ефекту від Єдиного агента поки не видно.

Давайте обговоримо страхування життя, яке деякий експерти вважають драйвером зростання, а інші, навпаки, сприймають скептично, вважають, що зростання дали короткострокові чинники (переоформлення банківських депозитів в інвестиційні страхові продукти) і в подальшому такого швидкого зростання не буде. Яка Ваша позиція?

Я більш оптимістичний, я вважаю, що зростання продовжиться, приблизно з нинішніми темпами. Я не бачу причин ні для різкого посилення зростання, ні для того, щоб зростання раптом зупинився. Вектор руху, який є на цьому ринку, залишиться.

Продукти, особливо мають накопичувальний, ощадний характер, і номіновані в валютах (долар і євро) зараз виявляються більш привабливими для клієнтів, ніж навіть банківські. За ним можна обіцяти прибутковість в валюті на 1-2% більше, ніж за звичайними ощадними рахунками у валюті, де сьогодні клієнт фактично нічого не отримує. З точки зору споживачів валютні страхові продукти і далі залишаться привабливими.

Крім того, банки успішно знайшли підходи до крос-продажу, і я не вважаю, що це одноразовий ефект. Коли найбільший банк успішно щось робить, інші великі банки на це дивляться і хочуть повторити. Так що я бачу потенціал подальшого зростання.

Однак, страховик «найбільшого банку», як і більшість інших лідерів life-ринку, заявляє, що категорично проти продажу валютних продуктів, і основу портфеля там якраз складає інвестиційне страхування, куди гроші перетекли з депозитів ...

Я можу коментувати тільки наші дії - які продукти і як продаємо ми. У нас валютні продукти завжди користувалися попитом, і прибутковість по них на даний момент вельми конкурентоздатна. Ми маємо намір продавати їх, в тому числі, через банки.

Як будується Ваша інвестиційна діяльність, наскільки Ви в ній вільні від рішень групи Allianz, як впливає ситуація в російському банківському секторі?

В області інвестування ми працюємо відповідно до правил групи Allianz. Це означає, що ми можемо розміщувати кошти лише в банках з найбільш високим рейтингом, з іншими банками ми не працюємо. Питання, з якими банками працювати і скільки коштів розміщувати, обговорюється на нашому ризик-комітеті. Є також і глобальний гайд-лайн, де прописано, які мінімальні рейтинги потрібні, і в банках, що мають рейтинги нижче встановлених, ми кошти не розміщуємо. Правила в цілому подібні для всіх країн, хоча і враховують місцеву специфіку. Це свідомо виключає можливість розміщення в деяких банках, навіть якщо у них в якості обов'язкової умови співпраці потрібні депозити страховиків. А щодо великих банків ми за всіляке співробітництво на всіх рівнях, включаючи різні види фінансових операцій і крос-продажів продуктів. Чим краще розвинені відносини між банком і страховою компанією - тим краще для всіх.

Регулятор турбується з приводу завищених комісій банкам за продаж страхових продуктів. Ви відчуваєте цю проблему в Росії в порівнянні з іншими країнами?
Так, ми розуміємо цю проблематику. І ми не будемо платити занадто високі комісії. Фактичний розмір комісії у нас залежить від продукту, від банку і ряду інших чинників, але у всіх випадках це економічно обгрунтована величина.

Не тільки на російському ринку, але і за кордоном є чимало випадків, коли через страхування робиться так, що позичальник платить не тільки свій відсоток, а й приховані додаткові платежі. Я вважаю, це дуже шкідливо, коли клієнт не розуміє, що він купує, і не має вибору, незалежно від того, чи хоче він купувати такий страховий продукт чи ні. Це повинно хвилювати всіх, тому що виникнення таких ситуацій не в інтересах клієнтів. Ми таких схем не практикуємо.

Яка Ваша оцінка стану ринку корпоративного страхування (майна і відповідальності) і стратегія Вашої компанії на ньому? Наскільки ринок зараз чутливий до будь-яких продуктовим інноваціям? Зокрема, недавно Ваша компанія провела конференцію з кібер-ризиків - наскільки подібні продукти актуальні для клієнтів в Росії?

Насправді корпоративні види страхування - це дуже консервативний ринок, пропонувати там щось нове дуже складно, склад продуктів не так сильно відрізняється від того, що було 100 років тому. Всякий раз, коли з'являється новий продукт і нова ідея, ми з радістю повідомляємо про це ринку. Робота зі страхування кібер-ризиків у нас тільки починається, і самі ризики ці нові, і продукт - новий. Люди тепер свідомо думають про ці ризики, ми отримуємо багато запитань, як страхування може допомогти в цьому випадку. В майбутньому страхової індустрії страхування таких ризиків стане ще важливіше. Ми вже практично кожен день читаємо в газетах про якісь кібер-атаках, люди хочуть знати про те, як від них захиститися, і ми раді, що у нас для них є хороший продукт.

Робота з корпоративного страхування в цілому йде стабільно, і єдине, що нас іноді турбує - це тарифи. Були випадки, коли нам доводилося відмовлятися від пролонгації договору або не брати новий бізнес через те, що той розмір премії, яку клієнт готовий був платити, не відповідає розміру ризику. В іншому, ринок стійкий.

Яка стратегія Вашої компанії на ринку медичного страхування? Ви продали компанію «РОСНО-МС», це означає, можливості отримання синергетичного ефекту від роботи в ОМС і ДМС Ви на даному етапі не бачите?

Так, ми дійсно не бачили великого потенціалу такої синергії між ДМС та ОМС. Така специфіка наших клієнтів, хоча це не завжди так для інших компаній. Наш портфель ДМС - це самий верхній клієнтський сегмент, а ОМС - більш масовий. Страховики, у яких це більше збігається, можливо, знайдуть якусь синергію, але для нашої компанії її немає.

Крім того, ми змушені враховувати, що система ОМС в кожній країні, де працює Allianz, дуже специфічна. Ми вважаємо, що велика російська компанія може набагато краще володіти цією специфікою, ніж ми. Робота компанії «РОСНО-МС» точно мала нульову синергію з роботою компаній групи Allianz в інших країнах.

У ДМС ж все зовсім по-іншому. Ми постійно розглядаємо ідеї, що виникають в ДМС в інших країнах, які можна привнести в нашу російську практику. І навпаки, те, що добре працює тут, група пробує в інших країнах.

«РОСНО» - це один з перших національних страхових брендів, трохи шкода, що тепер він зникне зовсім ...

Так, але що поробиш, так відбувається еволюція. ВТБ, як і Allianz - відмінний, сильний бренд c великою історією.

Як Ваша компанія підготувалася до двох новацій, які вступають в силу з 1 січня поза ОСАГО - обов'язкової цесії НПК і новим планом рахунків?

Ми повністю готові до роботи за новим планом рахунків. Ми вітали його введення з самого початку, тому що це збільшує стандартизацію на ринку, а це добре для всіх. Уже восени 2016 роки ми були фактично готові до роботи за новим планом рахунків.

Що стосується НПК, то для групи Allianz в цьому немає нічого нового, ми вже працюємо в країнах, де діють аналогічні організації, тому ми теж готові. Національний перестрахувальник був створений в Бразилії, в Індонезії ...

Але це все ж властиво ринкам третіх країн, а не розвиненим європейським?

У Західній Європі теж є державні структури, які беруть на себе ризики, які ніхто не хоче страхувати. Сама ідея та ж сама. У Росії є ризики, які сьогодні через санкції важко перестрахувати, тому створили НПК. У Західній Європі теж є ризики, які ринок не хоче страхувати, тому в Великобританії є компанія з перестрахування ризиків повеней - Flood Re, там це досить часта подія ... У ряді країн є державні структури по захисту від ризику терактів.

Як, в цілому, зараз будується у Вас перестрахування, наскільки Ви незалежні від групи Allianz в визначенні своєї перестрахувальної політики і як на перестрахувальні відносини з групою вплине поява 10% -ної цесії?

Безумовно, ми координуємо дії з материнською компанією. У групі є своя перестрахувальна компанія - Allianz Re, вони узгоджують розміщення і визначають долю, яку вони готові взяти на себе. На практиці це виглядає так: ми самостійно шукаємо розміщення, яке нам підходить, потім обговорюємо з колегами в Мюнхені. Вони не завжди залишають якусь частку себе, якщо, скажімо, вони вважатимуть, що в їх портфелі подібних ризиків вже досить, тоді весь ризик буде розміщуватися на вільному ринку. Якщо у нас є якісь причини, чому ми вважаємо якесь інше розміщення кращим - ми завжди зможемо це довести і реалізувати. Тому на появу в Росії 10% -ної цесії вони відреагували абсолютно нормально, їх частка ніяк не зміниться, менше отримають інші перестрахувальники.

Що нового в роботі глобального Allianz? Чи є якісь принципові зміни, що виникають як відповідь на зміни в економічній і технологічному середовищі? Які з інноваційних рішень можуть скоро прийти звідти і в Росію?

2016 рік став успішним для Allianz. За підсумками 9 місяців були отримані хороші результати - понад 10 мільярдів євро чистого прибутку. Це найбільший розмір прибутку серед всіх страховиків світу.

У 2015 році пройшла зміна генерального директора Allianz. Для Allianz це завжди велика подія, тому що керівники змінюються дуже рідко. За 126 років історії Allianz змінилося менше генеральних директорів, ніж римських пап за той же термін.

Зараз група пропрацювала перший повний рік під керівництвом Олівера Бете. У нього були нові ідеї, нові погляди, в тому числі в області дигіталізації. Потрібно бути готовими до нових викликів часу.

Так, наприклад, сьогодні є тренд на створення автопілотів - машин, керованих без участі людини. Активно розвивається sharing economy - економіка спільного користування. Ці два фактори для обсягів премії з автострахування можуть привести до того, що в майбутньому (через 10 або через 20 років - хто знає?) Обсяги різко впадуть (на 50 - 70%). Для кожного страховика це серйозне завдання - як ми будемо виживати в майбутньому, якщо найбільша лінія бізнесу просяде в 2 або більше разів?

Одночасно, відкріваються и Нові возможности. Например, всі сенсори типу Apple Watch або Fitbit в Майбутнього могут стати Джерелом спеціальніх пропозіцій для КЛІЄНТІВ страхових компаний. Можливо, ми зможемо організувати централізований моніторинг всіх цих сенсорів. Якщо ми бачимо, що у кого-то піднявся тиск або змінилися якісь інші параметри стану здоров'я, ми зателефонуємо клієнту і скажемо: «Ми бачимо, що у вас не в порядку і готові відразу відправити вас до лікаря». Це не фантастика, це новий світ.

Або є сенсори будинку, які регулюють температуру і відчувають будь-який непорядок. Дані з цих пристроїв дозволять істотно знижувати збитковість, тому нас як страховика це все дуже цікавить. Загалом, новий світ буде нести як загрози для існуючої бізнес-моделі, так і нові можливості в дигітальному світі. І ми до цього готуємося.

Поговоримо про більш близькому майбутньому - які Ваші очікування і плани на 2017 рік? Яким рік буде для страхового ринку і для Вашої компанії?

Що стосується компанії, ми продовжимо рухатися вперед. Завдяки відсутності ОСАГО, у нас стабільна позиція. Той рішучий крок, який ми зробили два роки тому, виявився абсолютно правильним, тепер наша компанія - здорова і міцна, а проблеми ринку ОСАЦВ тривають, і все хто ним займається, від них страждають. Ми у себе в компанії очікуємо зростання зборів за нашими основними напрямками, особливо по банкострахування.

Ми будемо вивчати ринок страхування автокаско на предмет пошуку окремих цікавих і прибуткових сегментів, спираючись на запити, що надходять від клієнтів, а також пошуку адекватних каналів продажів.

Також будемо посилювати позиції в особистому страхуванні, як через банківський канал, так і через інших партнерів. Ми точно не мають наміру повертатися до ситуації з сотнями філій і точок в регіонах або активізувати агентський канал, тому що є інші, більш ефективні канали роздрібних продажів.

Що ж буде з російським страховим ринком, залежить від ОСАГО, грудневі новини поки не дуже хороші. Багато, навіть великі компанії сильно страждають і потребують свіжому капіталі. Збитковість поки така висока, що сам Центробанк визнав наявність загрози колапсу на ринку. Раз це говорить регулятор, це повинно хвилювати всіх нас. Є різні сценарії того, що може трапитися, і всі вони викликають занепокоєння. Тому для клієнта зараз особливо важливо вибирати собі страховика, який стабільний - наприклад, «Allianz».