Топ новостей


РЕКЛАМА



Календарь

Экономика мира » Новости »

Страховий ринок за 9 місяців: зростання, схожий на спад

  1. Нестійке зростання страхових
  2. Непорушне лідерство «Чулпан» і двократне зростання «ТСК»
  3. Хто залишився без ліцензії
  4. Пішли більше, ніж тих, хто прийшов

Технічне зростання ринку забезпечили ОСАГО і ДМС мігрантів, тоді як більшість добровільних видів страхування обвалилися

«Реальний час» підводить підсумок публікацій про ринок страхування за підсумками 9 місяців. Загальні цифри демонструють тенденцію незначного зростання. Однак, на думку експертів ринку, таке зростання є «формальним» і забезпечується тільки обов'язковими видами страхування. При цьому рік відзначився масовим відкликанням ліцензій, яких в останні роки не спостерігалося. Як результат - лідери ринку тільки зміцнюють свої позиції.

Нестійке зростання страхових

За дев'ять місяців 2015 року сумарні збори страхових компаній з добровільного та обов'язкового страхування (крім обов'язкового медичного страхування) склали 18,1 млрд рублів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 1,2 млрд рублів, або 7%. За перші дев'ять місяців 2014 року збори страхових компаній в регіоні склали 16,9 млрд рублів.

Експерти, однак, схильні називати це зростання технічним, пов'язаним зі збільшенням платежів за обов'язковими страховими програмами. «В цілому, можна сказати, що це і не зростання зовсім - так як він забезпечений обов'язковими видами страхування, - розповідає Марат Сафін, директор казанського відділення« ВТБ Страхування ». - Об'єктивний тренд, який видно з статистики - що без обов'язкових видів страхування ринок переживає спад. зростання демонструє ОСАГО і обов'язкове страхування мігрантів : В ДМС за корпоративними договорами спад, а з роздрібного каналу - зростання. В цілому зростання ринку страхування не спостерігається, і зростання будуть відчувати ті компанії, які знайдуть для себе певні нові ніші. Так завжди буває - якщо ринок падає, то на падаючому ринку хтось росте ».

Так завжди буває - якщо ринок падає, то на падаючому ринку хтось росте »

В цілому зростання ринку страхування не спостерігається, і зростання будуть відчувати ті компанії, які знайдуть для себе певні нові ніші, говорить Сафін. фото rbk.ru

Одночасно з цим в 2015 році значно збільшилася кількість банкрутств страхових компаній і відгуків ліцензій. У порівнянні з минулим роком число останніх збільшилася в три з гаком рази, а адже до нового року ще є час. «Відгук ліцензій страхових компаній, який ми спостерігаємо, який, можливо, ми будемо бачити в більшій мірі в наступному році, - це говорить про перетікання клієнтів в першу десятку страховиків, - продовжує Сафін. - Є топ-10 страхових компаній, і клієнти страхових компаній, у яких забирають ліцензії, - вони буде перетікати в топ-10. Таким чином, великі компанії будуть збільшуватися ».

«За 11 місяців 2015 року російський страховий ринок скоротився на 48 компаній, багато з них - регіональні, - підтримує колегу Ініль Габдулхаков, директор філії Страхової компанії« Згода »в Республіці Татарстан. - Таким чином ЦБ чистить ринок від ненадійних страховиків з низькою якістю активів. Сьогодні на страховому ринку працює 356 компаній, але прогноз ЦБ невтішний - до кінця року можуть бути відкликані ліцензії ще у 2-3 компаній, 92 страхові компанії віднесені ЦБ до високої групи ризику ».

Проблема з банкрутствами, втім, може бути найближчим часом знівельована діями ЦБ: регулятор розглядає можливість введення процедури санації щодо страхових компаній. Така процедура допоможе уникнути негативних наслідків при згортанні діяльності страхової компанії, забезпечуючи держпідтримку клієнтам страховиків. З іншого боку, це може «розв'язати» руки для посилення правил ведення страхової діяльності, в той час як ринок і так переживає важкі часи.

Непорушне лідерство «Чулпан» і двократне зростання «ТСК»

Перші десять компаній отримали дві третини всіх надходжень страхових компаній Татарстану. У минулому році дві третини також припадали на перші десять компаній. Перші три компанії отримали 39% всіх надходжень. У минулому році цей показник дорівнював 35%.

Найбільша за обсягом надходжень компанія в Татарстані за 9 місяців 2015 року - «Росгосстрах». Вона отримала 2,872 млрд рублів. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на чверть, або 556 млн рублів. У минулому році показник дорівнював 2,32 млрд рублів. «Росгосстрах» також займав перше місце.

Друге місце - у компанії «Чулпан». З січень за вересень 2015 року його залучила 2,542 мільярда рублів надходжень. Як і у «Росгосстраха», цей показник виріс на 25%, або 515 млн рублів. За рік становище «Чулпан» не змінилося - страхова компанія як і раніше на другому місці.

Третє місце в рейтингу страхових компаній зайняла «НАСКО-Татарстан». У компанії - 1,689 млрд рублів надходжень. Зростання за рік не такий значний, як у двох лідерів: всього 10%, або 150 млн рублів. У минулому році компанія також займала третє місце.

На ці три компанії припадає майже 40% страхового ринку.

На четвертому місці - «Ітіль Армеец». Компанія отримала значно менше лідерів - лише 827 млн ​​рублів. Однак компанія серйозно збільшила свій власний минулорічний результат, коли вона отримала 518 млн рублів. Зростання, таким чином, склав 60%, або 309 млн рублів. Таке зростання дозволив компанії вирватися на четверте місце, роком раніше «Ітіль Армеец» перебував лише на 11-му місці.

Замикає п'ятірку лідерів «СОГАЗ». Компанія отримала 809 млн рублів. За підсумками дев'яти місяців минулого року компанія перебувала лише на дев'ятому місці. Роком раніше показник дорівнював 570 млн рублів. Зростання склало 42%, або 239 млн рублів.

Цікаво, що д евятое місце зайняла компанія «Чулпан-Життя». Вона забезпечила за перші 9 місяців року 595 млн рублів надходжень. У минулому році показник дорівнював 572 млн рублів. Зростання склало, таким чином, 23 млн рублів, або 4%. Роком раніше «Чулпан-Життя» перебувала на восьмому місці. Відзначимо, що якщо скласти показники «Чулпан» і «Чулпан-життя» - страхова компанія виявиться беззаперечним лідером по Татарстану з показником 3,486 мільярда рублів. Це на 20% більше показника компанії «Росгосстрах».

Хто залишився без ліцензії

У трьох страхових компаній, що працюють в Татарстані, були відкликані ліцензії. Це московські «Російський страховий центр» (ліцензія відкликана 21 жовтня 2015 року), «Інтерполістраст» (відкликана 9 жовтня 2015 року), «Практика» (відкликана 5 листопада 2015 року).

Крім того, у страховій компанії «Бірюза» з Москви ліцензія була припинена з 2 жовтня 2015 року, а у «Росгосстраха» (зареєстрованого в підмосковних Люберцях) була обмежена ліцензія на ОСАГО з 27 травня по 8 червня 2006 року, у «АСКО-Життя »- припинена з 14 травня по 18 червня 2015 року.

При цьому в списку страхових компаній, що працюють в Татарстані, ні зараз, ні в 2014 році не було СК «Лойд-Сіті». Нагадаємо , Ця страхова компанія була партнером казанського туроператора «Легенда», який був офіційним туроператором Універсіади-2013.

«Лойд-Сіті», за словами гендиректора турагентства «Персона гранту», з'явилася в минулому році і в основному пропонувала страхові послуги всім туроператорам, які потребують отримання страхового поліса на надання послуг туроператорської діяльності. Вона почала свій розвиток після масового банкрутства туроператорів влітку 2014 року, коли багато великих страховики відмовилися страхувати відповідальність туроператорів. У вересні цього року, однак, компанія була визнана банкрутом, тоді ж у неї була відкликана ліцензія.

У вересні цього року, однак, компанія була визнана банкрутом, тоді ж у неї була відкликана ліцензія

У списку страхових компаній, що працюють в Татарстані, ні зараз, ні в 2014 році не було СК «Лойд-Сіті». фото tvoe-mnenie.com

Також, згідно з даними офіційного сайту, в Казані, як і в деяких інших великих містах, закритий офіс страхової компанії «Альянс». Надходження компанії за 9 місяців 2015 року склали 1,4 млн рублів, в той час як за аналогічний період минулого року компанія забезпечила 18,5 млн рублів надходжень.

Всього за майже повний 2015 рік у 62 страхових компаній була відкликана ліцензія. За повний 2014 рік кількість відкликаних ліцензій - лише 20. Ще у шести страхових компаній в 2015 році відкликана ліцензія на вигляд. У 2014 році така компанія була лише одна, а в 2013 році таких компаній не було. Також у 32 компаній ліцензії припинені. Відзначимо, що в жодної компанії не була припинена ліцензія в період з грудня 2012 до початку червня 2015 року.

Пішли більше, ніж тих, хто прийшов

У порівнянні з 2014 роком кількість страхових компаній, що працюють в Татарстані, істотно скоротилося. У минулому році таких компаній було 120, в 2015 році - лише 104.

Перестали працювати в регіоні 27 компаній: «Авангард Поліс», «Північна скарбниця», ІБК «Євро-поліс», «Артекс», «Баск», «Гута-Страхування», «Дар», «Єсея», «Інвест-гарант »,« Купецьке »,« Максимум »,« Міжрегіональна СК АСКО »,« МРСК »,« Національний страховий дім »,« Нове століття »,« НПСК », ОСЖ« РЕСО-Гарантія »,« Покровитель »,« Республіканський страховий дім »,« Росія »,« РСТК »,« Творення »,« Соціум »,« Страхова бізнес група »,« Страхова компанія Коместра »,« Факел »,« Естер ».

Обсяг надходжень компаній, які прийшли в Татарстан в 2015 році (тис. Руб.)

Одночасно з цим почали вести роботу в регіоні 11 компаній: «Арсенал '», «Добробут загальне страхування», «ВТБ Страхування життя», «Висота», «Гайде», «Інтерполістраст», «Плато», «Сбербанк страхування», «Селекта », СК« Домінанта »,« Юпітер-М ».

Значні зміни на ринку відбулися, в тому числі, у зв'язку зі змінами правил по досить специфічного виду страхування: страхування договорів пайової участі. Детальніше про цю ситуацію «Реальний час» писало в жовтні . Нагадаємо, на початку 2014 року вступили в силу законодавчі зміни, згідно з якими забудовники зобов'язані страхувати свою цивільну відповідальність в разі залучення коштів пайовиків. Тоді в зв'язку з підвищеними ризиками, які великі страхові компанії не захотіли брати на себе, на ринку страхування утворилася нова сфера. З'явилися страхові компанії, основний вид діяльності яких - страхування таких ризиків.

З 1 жовтня 2015 року Центробанк посилив вимоги до страхових компаній, які можуть займатися таким видом діяльності. В результаті в списку компаній, яким дозволено займатися страхуванням забудовників, виявилося 20 компаній - багато з яких не перетинаються з компаніями, чиїми послугами користувалися забудовники.

Так, за дев'ять місяців 2014 року найбільшими страховиками в цьому сегменті виявилися «НАСКО Татарстан» (28 млн рублів надходжень), «Страхова інвестиційна група» (20 млн рублів надходжень), «Екстраполіс» (4,5 млн рублів надходжень), «Енергогарант »(2 млн рублів надходжень),« Купецьке »(1,5 млн рублів надходжень). Відзначимо, що дві з цих компаній ( «Страхова інвестиційна компанія» і «Екстраполіс») в минулому році займалися тільки страхуванням забудовників. Всього цим видом страхування в Татарстані займалися 24 страхові компанії, проте 19 з них отримали в цьому сегменті від 1 до 872 тис. Рублів надходжень, сумарно - лише 4,8 млн рублів. Всі надходження в сегменті страхування страховиків склали 60,5 млн рублів, 92% з яких - у першої п'ятірки. З цієї п'ятірки в новому списку ЦБ виявилися лише «НАСКО Татарстан» і «Енергогарант».

Компанії, яким дозволено страхування ДДУ

Надходження за 9 міс. 2015 року з сегменту страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором, тис. Руб.

1.

САТ «ТСК»

0

2.

АТ «СК« Парі »

0

3.

СПАО «Ингосстрах»

108

4.

ЗАТ «СГ« Уралсиб »

0

5.

ТОВ «Зетта Страхування»

0

6.

ВАТ «Міжнародна страхова компанія профспілок« меские »

0

7.

АТ «Гута-Страхування»

0

8.

ВАТ «САК« Енергогарант »

221

9.

ВАТ «Альфа Страхування»

5

10.

ТОВ «ІБК Євро-Поліс»

11.

ЗАТ «СК« РСХБ-Страхування »

0

12.

ВАТ «Національна страхова компанія Татарстан»

46362

13.

ТОВ «СК ВТБ Страхування»

0

14.

ТОВ «БІН Страхування»

374

15.

ТОВ «СК« Респект-поліс »

0

16.

НКО «Споживче товариство взаємного страхування цивільної відповідальності забудовників»

867

17.

«Регіональна страхова компанія»

0

18.

«Верна»

0

19.

«Будівельна страхова група»

0

20.

МАКС

1

За дев'ять місяців 2015 року список найбільших компаній, які страхують відповідальність забудовників, практично не змінився. Найбільша з них - «НАСКО Татарстан» з 46 млн рублів надходжень, друге місце - у «Страховий інвестиційної компанії» з 32,5 млн рублів надходжень, на третьому - «Екстраполіс» з 2,1 млн рублів надходжень. У решти компаній - менше мільйона рублів надходжень в цьому сегменті, а загальна їх кількість знизилася до 22. Загальний обсяг надходжень до сегменті склав 83,7 млн ​​руб, на перші три компанії припадає 97% надходжень. При цьому 41% всіх надходжень - у двох найбільших компаній-страховиків забудовників, які не включені в список ЦБ ( «Страхова інвестиційна компаній» і «Екстраполіс»).

Надходження страхових компаній в Татарстані за всіма видами страхування, крім ОМС

Назва страхової організації9 міс.2015 року, тис. Руб.9 міс.2014 року, тис. Руб.

Росгосстрах 2 872 746 2 316 086 Чулпан 2 542 210 2 027 079 НАСКО ТАТАРСТАН 1 689 139 1 538 870 Ітіль армієць 827 147 518 130 СОГАЗ 809 022 570 480 Альфастрахованіє 766 525 786 653 АСКО 745 658 789 570 ТСК 631 546 308 620 ЧУЛПАН- ЖИТТЯ 595 281 572 259 СБЕРБАНК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 546 589 615 823 Мегарусс-Д 513 624 531 460 ТАЛИСМАН 464 302 315 741 ПОРЯТУНОК 378 932 405 772 Росгосстрах-ЖИТТЯ 340 177 205 719 СТРАХОВА ГРУПА МСК 324 066 436 936 АК БАРС СТРАХУВАННЯ 297 898 245 181 ЗГОДУ 264 470 227 202 РЕСО-ГАРАНТІЯ 251 386 182 443 ІНГОССТРАХ 222 993 183 590 БАЛТ-СТРАХУВАННЯ 202 229 191 806 ВТБ СТРАХУВАННЯ 189 031 193 413 СТРАХОВА КОМПАНІЯ Кардіф 162 394 72 708 ГРУПА РЕНЕСАНС СТРАХУВАННЯ 153 440 146 485 Н ЕЗАВІСІМАЯ СТРАХОВА ГРУПА 145 750 111 792 Транснефть 139 040 173 273 АК БАРС-МЕД 135 876 ​​99 732 ВТБ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 134 449 Альфастрахування-Життя 119 699 95 887 ЗЕТТА СТРАХУВАННЯ (колишній. ЦЮРИХ) 118 869 149 703 БСК РЕЗОНАНС 105 458 69 483 ВИСОТА 81 770 ЕНЕРГОГАРАНТ 78 893 156 435 ППФ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 69 069 65 467 РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 63 449 70 958 ЖАСО 59 865 70 071 УРАЛСИБ 59 650 145 582 МАКС 57 444 39 798 Сургутнафтогаз 56 551 113 105 ПРОМІНСТРАХ 51 188 42 928 РСХБ-СТРАХУВАННЯ 45 397 35 834 НАСКО ЖИТТЯ 44 404 37 899 ЮПІТЕР-М 43 231 ДОБРОБУТ 42 336 30 179 Чулпан-МЕД 41 511 13 295 АСКО-ЖИТТЯ 38 186 42 841 РОСІЙСКИЙ СТАНДАРТ СТРАХУВАННЯ 36 475 75 717 СТРАХОВА ІНВЕСТИЦІЇ Ційна комп 32 471 19 730 ПАРИТЕТ-СК 28 040 26 527 ПРАКТИКА 27 723 33 582 МІЖГАЛУЗЕВИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР 27 406 22 624 НАЦІОНАЛЬНА СТРАХОВА ГРУПА 26 771 1 261 626 СБЕРБАНК СТРАХУВАННЯ 26 297 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХУВАННЯ 26 014 55 549 ОБ'ЄДНАНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 25 660 26 954 СМП-СТРАХУВАННЯ 25 141 22 586 ІНВЕСТИЦІЇ І ФІНАНСИ 23 914 27 628 РОСІЙСКИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР 23 363 16 363 ЗАЛІЗНИЧНИЙ СТРАХОВИЙ ФОНД 22 473 16 715 ГРАНТУ 21 771 11 043 Сосьете Женераль СТРАХУВАННЯ 20 102 18 752 БІН СТРАХУВАННЯ 18 396 60 515 АЛЬЯНС ЖИТТЯ 18 363 20 217 ПАРІ 17 203 10 844 СПЕКТР-АВІА З 16 684 89 621 ТИНЬКОФФ ОНЛАЙН СТРАХУВАННЯ 14 692 10 322 СЕЛЕКТА 11 637 Гайд 11 5 74 МетЛайф 10 545 13 321 ПЛАТО 10 379 ЕРГО ЖИТТЯ 9 540 9 318 Сосьете Женераль СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 8 844 37 706 КОМПАНІЯ БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ 8 742 21 651 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 8 366 9 654 ДОБРОБУТ ЗАГАЛЬНИЙ СТРАХУВАННЯ 5 261 НСГ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 4 882 3 646 СК ДОМІНАНТА 4 821 Саклан 3 641 3 111 ІНГОССТРАХ-ЖИТТЯ 3 457 2 828 ЕКСТРАПОЛІС 3 362 4 455 УРАЛСИБ ЖИТТЯ 2 519 2 431 КРЕДИТ ЄВРОПА ЛАЙФ 2 112 38 276 СК СОГАЗ-ЖИТТЯ 2 026 3 ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ 1 481 780 АЛЬЯНС 1 379 18 500 ОВС ЗАБУДОВНИКІВ 867 306 БРИТАНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ 605 5 127 Арсенал '501 ТЮМЕНЬ-ПОЛІС 249 288 ВСК-ЛІНІЯ ЖИТТЯ 212 199 КРИСТАЛ 208 163 ІНТЕРПОЛІСТ АСТ 148 СВЯЗНОЙ СТРАХУВАННЯ 115 56 ЗГОДУ-ВІТА 107 98 БІРЮЗА 104 196 ЮГОРА-ЖИТТЯ 87 109 РОСІЙСЬКА КОРОНА 76 127 РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 74 66 РЕГІОН СОЮЗ 73 87 ЮГОРА 33 70 ПРЕСТИЖ-ПОЛІС 28 34 БУДІВЕЛЬНА СТРАХОВА ГРУПА 17 71 ЦЕНТРАЛЬНЕ СО 4 9 НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 3 29 ІФ СТРАХУВАННЯ 1 2

Максим Матвєєв


Реклама



Новости