Російські компанії в 2011 році в рамках IPO і SPO продали акцій більш ніж на 10 млрд доларів. Найбільшими угодами стали розміщення Yandex і ВТБ. При цьому велика угод пройшла не в Росії, а в Лондоні 
Фото: AP
Минає 2011 рік виявився досить вдалим для російського ринку IPO. Протягом року публічний статус отримали відразу 10 російських компаній з різних секторів, починаючи від високих технологій і закінчуючи виробництвом піци. Половина розміщень була організована на Лондонській фондовій біржі. Три IPO пройшли на російських РТС і ММВБ, по одному розміщення російських компаній пройшло на американському NASDAQ і німецької Deutsche Boerse.
Чутки про IPO російської компанії з'явилися вже в перші дні року: про намір розмістити свої акції в Лондоні оголосив виробник насосних станцій група ГМС . Спочатку компанія заявляла про бажання залучити 437-567 млн доларів, але потім стримала апетити і за 37% своїх акцій виручила лише 360 млн доларів.
Слідом за машинобудівним холдингом свої акції на Лондонській біржі розмістили девелопер «Еталон», аграрний холдинг «РУСАГРО», портовий оператор Global Ports.
Останнє в цьому році IPO російської компанії на Лондонській біржі пройшло вже в грудні. заради включення своїх паперів в базу індексу FTSE100 свої акції в Лондоні розмістив Polymetal International, контролюючий російського виробника дорогоцінних металів ВАТ "Поліметал". Через розміщення компанія залучила 770 млн доларів.
Найбільшим розміщенням року стало IPO Yandex , Керуючого однойменною російською пошуковою системою. Yandex залучив від продажу паперів 1,3 млрд доларів, і став другим серед інтернет-компаній після Google, який в рамках IPO в 2004 році отримав 1,67 млрд від інвесторів. Більшу частину отриманих від розміщення коштів - 919,35 млн доларів - отримали акціонери, 385 млн доларів - сама компанія.
Самим невеликим із зарубіжних розміщень стало IPO Worldwide Papa's. Компанія управляє чотирма піцеріями в Санкт-Петербурзі і Ленінградській області і організовує доставку піци. Завдяки продажу 36% своїх акцій на Франкфуртській біржі компанія залучила 14,5 млн євро. Отримані кошти група має намір вкласти в розширення мережі до 40 ресторанів до 2014 року.
На російських біржах інвестори проявляли меншу активність і провели лише три розміщення. Йдеться про IPO інтернет-магазину «Ютінет.ру», про розміщення Номос-банку і виробника добрив «ФосАгро». Примітно, що два останніх також випустили депозитарні розписки для Лондонської фондової біржі, і велика частина розміщень також проводилася за кордоном.
Не вийшло
Втім, далеко не для всіх емітентів 2011 виявився вдалим. Завершити процедуру IPO з різних причин так і не змогли не менше десяти компаній, в числі яких «Челябінський Трубопрокатний Завод», ритейлер мобільної техніки «Евросеть», холдинг "Вертольоти Росії" і ряд інших емітентів.
В цілому, обсяг російського ринку IPO за рік склав близько 10 млрд доларів, що значно більше рівня 2010 року, констатує заступник керівника управління інвестиційно-банківської діяльності ІК «Трійка Діалог» Мікаель Жибо. «Однак активність розміщень концентрувалася в першій половині року, до липня. Розпочата в серпні волатильність і корекція на світовому ринку вплинула на активність компаній у другій половині року, і ми побачили лише дві угоди. Решта були відкладені на 2012 рік », - резюмує він.
По другому разу
Крім того, на ринках також пройшло декілька вторинних розміщень . На початку року вторинне розміщення паперів провів держбанк ВТБ, а в грудні додаткову емісію акцій випустив рітейлер «Магніт».
За оцінками аналітичної компанії Dealogic, з огляду на дані по SPO, російський ринок акціонерного капіталу з початку року по початок листопада становив 10,8 млрд доларів, на 71% перевищивши торішній рівень.
Станом на початок листопада, пройшло в цілому 19 угод IPO і SPO. Втім, до рекордних показників 2007 року ще далеко - тоді за звітний період було укладено 37 угод на 29,3 млрд доларів.
Швидше за все, висока активність емітентів в спробі вийти на ринок акціонерного капіталу, збережеться і в наступному році, прогнозує керуючий директор ФК «Уралсиб Кепітал» Дмитро Геркус.
Велика частина розміщень традиційно пройде в «два вікна» - весняне й осіннє. Пік активності, ймовірно, доведеться на осінь, оскільки на той час, на думку інвесторів, можливо, будуть вирішені боргові проблеми єврозони.
Безпосередньо для російських компаній «джокером» виявиться позиція держави. «Приватним емітентам доведеться конкурувати за увагу інвесторів з приватизованими державними компаніями. З огляду на збереження макроекономічної стабільності, навряд чи держава буде поспішати з приватизацією, що, можливо, дає шанси приватним компаніям провести цілий ряд розміщень », - зазначає експерт.
За неофіційною інформацією, в наступному році свої акції можуть розмістити взуттєвої рітейлер «ЦентрОбувь», гірничорудні холдинги «Мечел-Майнінг» і «Металоінвест», а також оператор танкерного флоту «Совкомфлот».
Додати BFM.ru в ваші джерела новин?
Ru в ваші джерела новин?
