Надія Ткаченко. Фото: РИА PrimaMedia
На ювелірному ринку Росії сьогодні склалася непроста ситуація. За рік ціни на прикраси виросли вдвічі. Щоб вижити в кризу, мережі скорочують закупівлю імпортного товару, збільшують кількість срібла на прилавках, а деякі компанії вдаються до кардинальних заходів, закриваючи точки продажів. Про те, що відбувається з ювелірними магазинами в Примор'ї і рятує регіональний ринок нескінченний потік азіатських туристів, в рамках проекту "Секрети бізнесу" на PrimaMedia кор. агентства Інна Холіну розмовляє з генеральним директором ТОВ "Мінерал-1 (ювелірні магазини" Золотий Ажур ") і главою далекосхідного представництва клубу" Російська ювелірна торгівля "Надією Ткаченко.
Інтерв'ю в ресторані Selfie. Фото: РИА PrimaMedia
- Надія Геннадіївна, почнемо з Вашої історії. Як сталося, що вчитель фізики і математики виявився в торгівлі?
- Це лихі 90-ті, коли було дуже складно з зарплатою, проблемно з продуктами. Тому я вирішила піти в бізнес, як і багато хто в той час. Пішла ризикнула, ні про що не пошкодувала. До сих пір працюю, і мені це подобається. Коли мені було 16 років, я приїхала вступати до Інституту радянської торгівлі у Владивостоці, тоді ще він так називався. Подивилася, як одягнені дочки товарознавців, директорів магазинів, директорів ринку і подумала, що мені простої радянської дівчини, напевно, буде тут важко, розвернулася і здала документи на фізмат, але все одно, розумієте, повернулася туди, куди хотіла поступати спочатку.
- А чому саме ювелірні магазини?
- На початку епохи бізнесу я займалася всім: торгувала взуттям, білизною, косметикою. А косметику я брала російською заводі "Російські самоцвіти", який знаходиться в Єкатеринбурзі. Зараз він називається "Чорна перлина". Одного разу опинившись на вулиці, де знаходилася перша гранильная фабрика, яку заснувала Катерина II, я подумала: "Господи, яка краса! Я мучуся з цими контейнерами, ящиками, коробками, а ну-ка дай-но я зайду на ювелірний завод, може бути у мене вийде торгувати ювелірними прикрасами ". Ми поговорили з начальником відділу збуту, зрозуміли один одного, і я стала від товарів народного споживання йти в сторону ювелірної продукції. Спочатку один прилавок, потім два, три, а слідом відкрила перший магазин.
- Спочатку ви займалися оптовим продажем, а тільки потім перейшли до роздробу. Чому?
- Абсолютно вірно, спочатку я відкрила оптову компанію. Першим моїм покупцем був наш старий ГУМ, але так як, товару давала все більше, а грошей у відповідь отримувала менше, то вирішила, що буду цим займатися сама.
Відкрила перший магазин у Владивостоці, через кілька років - в Уссурійську. А в минулому році, коли всі кричали: "Криза, все погано!", Ми відкрили свій третій ювелірний магазин.
- У сучасних реаліях відкриття нової торгової точки сприймається, як "вау!" По іншому ніяк. Криза виявилася не перешкодою, а можливістю?
- Так. А так як я ще є головою клубу Російської ювелірної торгівлі по Далекому Сходу, то скажу, що зараз справи йдуть не дуже добре. Але я завжди говорила, що потрібно просто працювати! Криза він же просто в голові. У ієрогліфа кризи по фен-шую є два значення: для одних - це кінець, а для інших, таких як я, напевно, це просто початок шляху.
- Магазини "Золотий ажур" існує на ринку більше 20 років, за цей час одним з ваших конкурентних переваг залишався широкий асортимент вітчизняних прикрас. Але імпорт у вас все одно присутній, чи не так?
- Спочатку, коли я відкривалася, у мене чомусь знайомство проходило саме з директорами російських ювелірних заводів. У цьому завжди був пріоритет. Порядку 80-90% ювелірної продукції в моїх магазинах з золота, з дорогоцінними каменями, сувеніри з натурального каменю, бурштин, столовий посуд - це, в основному, продукція російських заводів. А ось прикраси зі срібла, близько 10%, імпортного виробництва. Працюємо з оптовими компаніями, які знаходяться на російському ринку і возять Гонконг, Італію, Ізраїль.
- Чи справді наш споживач більше довіряє вітчизняному виробнику? Чи помічали ви таку тенденцію? І запитують клієнти чиє виробництво?
- Обов'язково. З часів Радянського Союзу існує ряд заводів, які чудово працюють і зараз. Вони зберегли свої технології, досвід, ім'я. Наприклад, завод "Російські самоцвіти", який знаходиться в Санкт-Петербурзі. Він завжди працював і працює зараз на традиціях відомого ювеліра. Заводу вже 110 років. Також Московський експериментальний ювелірний завод, який знаходиться в Москві. Прошу не плутати з Московським ювелірним заводом, колосальна реклама якого йде зараз, а він торгує тільки тайським товаром, а сам нічого не виробляє. Московський експериментальний ювелірний завод робить чудові ювелірні прикраси тільки з діамантами, смарагдами, рубінами, сапфірами. В цьому році ми будемо святкувати - заводу 90 років. 90 років традицій!
Одного разу, у нас виникло якесь нерозуміння з менеджером заводу, і ми близько 6 років не працювали. Але після комерційний директор сказала: "Надя, давайте працювати знову, тому що в Приморському краї і на Далекому Сході ми ні з ким не працюємо, і це - наша втрата". Коли ми знову стали працювати, люди із захопленням це сприйняли. Варто зазначити, що цей завод в основному працює в високопробні золоті - в 750-ій пробі.
Надія Ткаченко. Фото: РИА PrimaMedia
- А якщо говорити про ціни на ювелірні вироби, наскільки відбулося подорожчання, чи дійсно в два рази? Як ви відчули це на собі за останній рік?
- У сегменті продажу золота ціни збільшилися в два рази. Раніше ми торгували за ціною 2,2 тисячі рублів. У січні, коли золото, долар, алмази і напівкоштовні камені дуже сильно подорожчали, ми стали отримувати бескаменного золото вже по 4,2 тисячі рублів за грам. На 2 тисячі рублів відбулося подорожчання. Діаманти подорожчали приблизно на 20%. Деякі виробники теж в два рази підвищили ціни на вироби з діамантами. Ну а ціна на ексклюзивні вироби завжди була захмарна і договірна.
Рубіни і сапфіри в РФ не видобуваються, ми їх купуємо за кордоном. Більш того, тільки наші заводи роблять з них ювелірні прикраси. Малишевський рудник почав свою роботу після того, як Калінінградський бурштиновий комбінат купив його, а цей рудник не працював близько 12-ти років. Я вдячна президенту, що не дозволив продати цей рудник американцям, тому що там залягають шикарного якості уральські смарагди, плюс в цій жилі знаходяться рідкісні в світі олександрити і гранати. Зараз знову йде відновлення рудника, вже йде видобуток смарагдів.
Як було на ринку: дуже багато заводів позиціонували себе, як виробників. Насправді вони закуповували ювелірні вироби в Гонконзі, Ізраїлі, Італії, в Таїланді і в інших країнах з дешевою робочою силою, а таврували в Росії.
Коли долар "бабахнув" і виріс в ціні в два рази, така робота стала невигідною. Як наслідок, ці заводи закрилися.
Криза вдарила їх бізнес, але для наших російських виробників ця, здавалося б, така негативна характеристика, як високий долар, очистив ринок від поставок імпортних виробів.
Ми отримуємо сьогодні імпортні вироби, але в сріблі. По-перше, срібло дешевше навіть на імпортному ринку, по-друге, ці оптові компанії, возять цей товар вагонами і розподіляють по всій країні. Тому ціна все одно залишається конкурентоспроможною. Сьогодні торговим точкам торгувати 100% імпортними виробами стало абсолютно невигідно, тому що ціна стала катастрофічно високою.
- Як ви можете оцінити ювелірний ринок Примор'я з точки зору поширення шлюбу і підробки? Як часто підприємці вдаються до такого? Чи відстежуєте ви це?
- Чим більше криза розвивається, тим більше на ринок вивалюється підробок і контрафактної продукції. Це закономірно.
Порядку 12-ти років Пробірна інспекція РФ не мала права перевіряти торгові точки, але з 1 січня 2016, торгові точки знову почнуть перевіряти по будь-якою скаргою будь-якого покупця. Раніше інспекція могла перевіряти, але тільки за заявою покупця в прокуратуру. Штрафи величезні, штрафи просто колосальні. Тому зараз, бізнесом ризикувати не варто.
Ми вже помітили тенденцію скорочення торгових точок. Я думаю, в першу чергу закривають не ті підприємці, які не можуть сьогодні працювати, в так званій кризовій обстановці, а закриваються ті точки, які пустують і займаються контрабандою. Ось ми рік тому відкрили торгову точку, а поруч з нами було три ювелірних магазини. У січні два з них закрилося. З іншого боку, це говорить про те, що з нами важко конкурувати. У нас російські виробники, якісні вироби, широкий асортимент. У нас найкраща ціна не тільки на приморському ринку, але і в РФ за рахунок маленької націнки. Ми працюємо за рахунок товарообігу, у нас вивчений і вишколений персонал. У нас красиво, чисто, у нас спеціалізована виставка.
Закриваються, напевно, не тому що не можуть працювати, а тому що рильце в пушку.
Як професіонал я це бачу. Якщо зайду в ювелірну торгову точку, не має значення, цього міста, в Москві або в Санкт-Петербурзі, завжди розумію, чому люди торгують, який це товар, який у нього якість. Звичайно, 22 роки - це досвід, і, як то кажуть, його НЕ проп'єш, тому я відразу розумію покупців чи ні.
Ми ж можемо піти в будь-який гастроном і теж натрапити на неякісні цукерки, ковбасу і т.д. Це в принципі хвороба всієї торгівлі. Покупцеві потрібно бути пильним, не вестися на "-40%", "-50%", "-70%". Потрібно розуміти, що там, де величезні знижки - там просто хочуть вам продати незрозуміло що.
- Йти в спеціалізований, перевірений магазин - це єдиний вихід?
- Абсолютно вірно. Я раджу купувати тільки в таких магазинах. Варто пам'ятати, що кожен магазин повинен мати в своєму арсеналі ювелірні ваги і десятикратну лупу. Підприємці, які займаються ювелірної торгівлею, повинні бути людьми глибоко порядними і не займатися продажем контрафактних виробів. Займатися такою торгівлею - це просто собі дорожче. Стільки років заробляти ім'я і відразу отримати негатив від покупців - це, мені здається, не варто. Можна позбутися всього бізнесу.
Зараз дуже багато роблять так: скуповують у населення по 1 тисячі рублів за грам б / у вироби, чистять, миють і тут же виставляють їх на прилавки.
Я ніколи не раджу покупцям купувати в таких магазинах, де іде здача ювелірних виробів на брухт. Розумієте, грошей купити нові ювелірні вироби немає, а кредити сьогодні дорогі. Тому так магазини пустують.
Пробірний нагляд знаходиться в Хабаровську. Є Далекосхідна пробірна інспекція РФ, яка знаходиться у Владивостоці. Якщо у вас є якісь сумніви, ви завжди можете звернутися. Там же знаходиться гемологічна експертиза, де ви можете перевірити камені. У пробірної інспекції ви можете перевірити золото і срібло: ту чи пробу вам продали, а в геммологической експертизі ви можете перевірити камені, і пам'ятаємо про це, що сертифікатом на ювелірний виріб є бирка справжнього заводу виробника. Причому бирка повинна бути опломбована, на ювелірному виробі завжди має стояти клеймо відповідної проби даного ювелірного виробу і клеймо заводу-виготовлювача, хто зробив цю продукцію.
Інна Холіну. Фото: РИА PrimaMedia
- Повернемося до питання про конкуренцію, який ми вже торкнулися. Хто для вас основні конкуренти на далекосхідному ринку?
- Розумієте, жити без конкурентів - це погано, тому що конкуренти змушують зібратися, підстьобують. Вони потрібні. Якщо ти весь час один продаєш, продаєш, продаєш, то ти не бачиш свої мінуси. Коли є конкуренти думаєш: "Боже! Та як у них! Ні, добре, що у мене краще, а буду робити ще краще, буду намагатися ще більше". А так в принципі - є і є, ми їх, якщо чесно, не помічаємо, тому що все одно за асортиментом, ціною, рівнем продажів, по високій кваліфікації наших продавців нас просто неможливо перестрибнути.
- Платоспроможність населення знизилася за останній рік-півтора, ви це на собі відчуваєте? Чи стали менше купувати ювелірні прикраси в Примор'ї?
- Ви знаєте, ювілеї, весілля будуть завжди. У мене дуже багато приятельок, які є начальниками відділів РАЦСу. Вони кажуть, що криза - весіль просто вибух! Все одружуються, напевно дівчата не можуть просто вижити самі і тому шукають собі чоловічу половинку. Хоч цілодобово працюй і навіть без вихідних. А якщо бум весіль - що купують? Обручки! Ікони батьки купують, посуд для молодят, а потім, щоб зробити пропозицію - що потрібно подарувати ?! Помолвочное кільце! А раз багато весіль - народжується багато діточок! А раз дітлахи народжуються - хрестильні хрестики, ланцюжки до них, брязкальця срібні, ложечки срібні. Ювілеї. Все що завгодно.
Навіть якщо ви сьогодні заробляли 50 тисяч, а завтра зарплату прибрали, і ви стали заробляти 30, є вихід. Якщо ви купували вироби з діамантами, то тепер ви можете собі дозволити вироби з напівдорогоцінним камінням. Якщо ви купували вироби з напівдорогоцінним камінням, то сьогодні ви можете себе побалувати будь-якими виробами з срібла, з натуральними каменями, з синтетичними. Тим більше зараз срібло стали наші виробники робити родованим, воно не відрізняється від білого золота. Вироби наші виробники стали робити, модні, стильні, красиві, просунуті, яскраві, соковиті, все родіруют, все блищить, все сяє, тому дуже важко собі відмовити в такій красі.
- Нестачі в попиті у вас немає?
- Ні.
Надія Ткаченко. Фото: РИА PrimaMedia
- Але проблема ринку не тільки в збільшених цінах. З року в рік пропозиція не змінюється: асортимент залишається одноманітним, що не може не позначатися на продажах. Чи так це? Згодні, що ринок ювелірних виробів в Росії досить консервативний?
- Ви знаєте, абсолютно з вами згодна.
Просунутих, модних, стильних міст в Росії дуже мало. Їх буквально п'ятірка - це Москва, Санкт-Петербург, Калінінград, Владивосток і Сочі.
Ось п'ятірка наймодніших, найстильніших, найбільш просунутих міст. Всі інші міста, я в них і була, і у нас є звідти виробники, але це ось, як ви говорите: "20 років роблять одне колечко і ще 50 років напевно будуть робити", а Владивосток вже це колечко не хоче, він хоче щось нове, модне, стильне цікаве.
Сьогодні моду диктує не Італія і не Франція, а Шанхай, Гонконг, Пекін і т.д.
- В останні півтора року відбулося суттєве зростання турпотік з країн Азії, перевага КНР, в Примор'ї. Туристи скуповують в шаленому кількості ювелірні прикраси. Ви напевно відчули це на собі. Може у вас є цікаві історії з цього приводу?
- Слава Богу, що ми живемо у Владивостоці! Близькість кордону рятує не тільки ювелірний бізнес, а також всі галузі, які пов'язані з туризмом. Ювелірними магазинами, звичайно, дуже добре. Що таке китайський ринок ювелірних виробів - це в основному біле золото або жовте золото, яке можна зім'яти в руці, білі камені і вироби з нефриту - їх національного каменю. Цей вибір ювелірних виробів в Китаї набрид уже самим китайцям.
Російські ювелірні вироби їм подобаються. Їм подобається наш дизайн, колірна палітра, у нас навіть золото сьогодні продається в 12 кольорах, є різноманітність колірної гами ювелірних вставок. Китайські туристи обожнюють вироби з натурального бурштину, з натурального турмаліну, з агатів, з яшми. Вони купують срібний посуд.
Наші магазини туристи люблять за чесність. Ми завжди пояснюємо - цей корал натуральний, у нього така вартість, а цей корал пресований - у нього така вартість, а це просто червона пластмаса - така вартість. Сам курйоз полягає в тому, що, приходячи в наш магазин, китайські туристи кажуть: "Так, справжній державний магазин". Більш того, у нас кожен продавець каже по-китайськи в межах продажів. Це обов'язкова умова при надходженні на роботу.
А щоліта мені пропонують вийти заміж. То в Шанхай виїхати, то в Гонконг, то в Пекін. Я завжди посміхаюся, радію, розмовляю по-китайськи, що вони говорять: "Все, я на тебе одружуюся!".
Туристи КНР в магазині "Золотий Ажур" РІА PrimaMedia
Туристи КНР в магазині "Золотий Ажур" РІА PrimaMedia
Туристи КНР в магазині "Золотий Ажур" РІА PrimaMedia
- А правда що одна група азіатських туристів може відразу кілька кілограмів золота купити?
- Про кілограмі золота - брехня, а если в Бурштині - могут. Туристи КНР дійсно купують частіше не одну прикрасу, а відразу декілька. Наприклад, китайські бізнесмени, як правило, набувають подарунки для своїх співробітниць. Він може купити кожної по ланцюжку і кожної по підвісці.
- Не секрет, що туриста легко обдурити ... Чи знаєте ви про випадки, коли китайці скуповували своє ж золото, думаючи, що купують російське?
- Таке трапляється. Купують за шалену ціну і не золото зовсім. А потім відбувається скандал. Тому що ще залишилися непорядні підприємці.
- Як ви вважаєте, чи обов'язково турбізнесу Примор'я говорити по-китайськи?
- Справа в тому, що заговорити треба не тільки по-китайськи, потрібно розмовляти по-англійськи, по-корейськи, по-японськи. Заможні й освічені туристи, які живуть в містах мільйонниках, всі говорять по-англійськи. Усе!
- А чи є у Вас інтерес до ринку Китаю? Може бути, в планах вашої компанії вихід на ринок Піднебесної?
- У нас було таке бажання, але без митного поста по дорогоцінним металам і каменям ми це зробити не можемо, тому зараз лобіюємо це питання. Відкриття митного поста по дорогоцінним металам і каменям необхідно Владивостоку. Нам допоможе те, що пан Трутнєв, вирішив відкрити тут алмазну біржу, адже це без митного поста зробити неможливо. Наприклад, приїжджають індуси або китайці, купують алмази, а ввозити що, через Москву будуть? Це маячня божевільного!
З Якутії можна вивезти лише літаком. Вивозити алмази, маючи один митний пост в Москві, величезна проблема. Багато компаній хочуть займатися експортом російських ювелірних виробів, а один митний пост гальмує це. Постів раніше було три: в Санкт-Петербурзі, в Москві, в Єкатеринбурзі. У Владивостоку він був років 15 тому, але його закрили. Я сама особисто вивозила через цей пост товари на виставки
Надія Ткаченко. Фото: РИА PrimaMedia
- Ювелірні прикраси в усі часи були ознакою статусу і забезпеченості, а на сьогоднішній день є також вкладенням коштів. Чи варто розцінювати покупку ювелірних виробів як інвестування?
- Однозначно. Є така історія: одній жінці за народження третьої дитини було подаровано кільце в 1 карат. Коштувало воно 18 років тому 6 тисяч доларів. Сьогодні це кільце коштує 16 тисячдолларов. Інвестування - звичайно!
Тепер відкрию вам ще один секрет, що через 50 років ні золота, ні алмазів, ні напівкоштовних каменів видобуватимуться не буде. Тому що всі запаси виснажуються. 50% видобутку золота йде на промисловість, будь стільниковий телефон, будь-який гаджет, космічна ракета, літак, автомобіль - у всіх припій з дорогоцінних каменів - це золото, срібло, паладій, родій, платина. Дорогоцінні метали на землі виснажуються. Також відбудеться і з алмазами, і з смарагдами, і з рубінами. Колись всі ці запаси скінчаться.
Давайте вирішимо завдання: у нас з вами є шикарний дорогий Мазератті, у нас з вами є шуба з шиншили, є особняк за 100 млн доларів, і у нас з вами є кілограмовий злиток золота. Ми все це спалимо. Від Мазератті залишиться - купа обпаленої заліза, від шуби залишиться тільки попіл, від особняка за 100 теж залишиться купа попелу і каменів, а від злитка золота, як ви думаєте, що залишиться? Злиток золота! Якщо ми його переплавимо, просто буде переплавлений злиток золота і у нього буде та ж ціна на сьогоднішній курс тройської унції Лондонській біржі.
На початок моєї діяльності ціна золота в ломбарді становила 90 рублів за грам. Сьогодні це вартість зросла до 1,8 тисячі рублів за грам.
- А які ювелірні прикраси припадають вам до смаку? Купуєте тільки у тих заводів, з якими працюєте?
- Я люблю цікаві ексклюзивні, але не завжди дорогі прикраси. Шалено дорогі вироби не можу собі дозволити. У мене велика сім'я, багато дітей, всіх потрібно підняти, вивчити.
Недавнє моє придбання - кільце бурштином. 20 років я просила заводи, щоб вони зробили мені кільце зі шматка натурального бурштину, і компанія з Іжевська зробила. Його презентували на виставці, всі директори заводів запитували: "Надя, ну покажи це кільце, про який вже просто ходить якась легенда". У нього не скажена вартість, але воно унікальне тим, що єдине в усьому світі.
Я купую прикраси дуже рідко. У мене їх вже досить ... У мене не 20 рук і не 50 вух, все не одягнеш.
А буває, ти одягаєш натуральні рубіни і тобі кажуть: "Надя, ну що, крім ось цих ось штучних червоних каменів, ти нічого не могла надіти?". Ну що тут скажеш?
- Друзям або родичам часто даруєте ювелірні прикраси?
- Я дарую тільки ювелірні прикраси, не дарую нічого більше, тому що ціна сьогодні в наших магазинах від 79 рублів, тому я можу дозволити дарувати тільки ювелірні прикраси.
- А що можна купити за такі гроші?
- 79 рублів коштує ложечка-загребушка, яку потрібно обов'язково носити в портмоне або гаманці, щоб ваше фінансове благополуччя весь час збільшувалася. Ложечка, залягає в кишеньки, більше грошиків загрібати. Вона так і називається "грошова ложечка" або "ложечка-загребушка на удачу грошей".
Я в своєму гаманці ношу лопатку срібну, там написано "греби гроші лопатою", у мене ж є бурштинова мишка, яка бігає по кутах в кошелечка і загрібає гроші, і я ж ще щороку купую собі срібну монетку, вона називається "монета на удачу ".
В цьому році я купила собі монетку року червоної мавпи. За 12 років можна зібрати всю колекцію, поки рік змінюється, ти цю монетку кладеш і весь рік у тебе удача, успіх, любов, бізнес, здоров'я. В принципі, я думаю, найголовніше в це вірити!
- Ось адже секрет успішного бізнесу!
- Так звісно! Найголовніше добре працювати і в це вірити. Багато хто думає: "Такий гарний магазин, ось їй все з неба дісталося!" Чи не дісталося! Це все потом і кров'ю. За 22 роки я у відпустці була всього чотири рази, я весь час на роботі. Відпочиваю один день в тиждень.
Довідка: ТОВ "Мінерал-1" (мережа ювелірних магазинів "Золотий Ажур") створено в 1991 році як підприємство з оптової торгівлі ювелірними виробами. Через кілька років - 27 липень 1996 року - компанія відкриває перший ювелірний магазин у Владивостоці, а 12 серпня 1999 року - і в місті Уссурійську Приморського краю, в лютому 2015 - третій магазин у Владивостоці. У їхньому асортименті - широкий вибір ювелірних прикрас, колекції годин, сувенірна продукція як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Серед партнерів компанії - найбільші виробники ювелірних виробів. Тільки в Росії "Мінерал-1" налічує понад 200 постачальників. Підприємство є офіційним дилером Костромського ювелірного заводу а також має сертифікат, що підтверджує право торгувати ювелірними виробами найстарішого в Росії заводу "Бронницкий ювелір".
ПОСИЛАННЯ З ТИМИ:
Директор "Білайн Примор'я": Управління бізнесом без розуміння основ - порочна практика
Мережа "Додо Піца": робота в шести країнах, стратегія Мао Цзедуна і "битва" за Владивосток
Бізнес на бороді: 17 проданих франшиз, або як барбершоп з Владивостока підкорює Росію
Як сталося, що вчитель фізики і математики виявився в торгівлі?А чому саме ювелірні магазини?
Чому?
Криза виявилася не перешкодою, а можливістю?
Але імпорт у вас все одно присутній, чи не так?
Чи справді наш споживач більше довіряє вітчизняному виробнику?
Чи помічали ви таку тенденцію?
І запитують клієнти чиє виробництво?
Як ви відчули це на собі за останній рік?
Як ви можете оцінити ювелірний ринок Примор'я з точки зору поширення шлюбу і підробки?
