Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії

1. 1. Загальні відомості
2. 2. КЛАСИФІКАТОР КВЕД
3. 3. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ
4. 4. АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
5. 5. ВИСНОВОК
6. Огляд ринку: видавнича справа
7. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
8. Огляд ринку збору та переробки відходів
9. Огляд ринку онлайн-освіти
10. Огляд ринку товарів повсякденного вжитку (FMCG)
11. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
12. Огляд ринку томатів в Росії
13. Огляд ринку: автомобільні вантажоперевезення
14. Огляд ринку дитячих товарів
15. Огляд ринку програм лояльності
16. Огляд ринку інформаційних технологій
17. Огляд ринку автомобільного транспорту

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз проводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

1. Загальні відомості

Риба і морепродукти є одним з основних компонентів раціону людини. Вони служать багатим джерелом білків, жирів, мінеральних речовин, містять такі важливі елементи як кальцій, магній, калій, фосфор, залізо і т.д.

Риба і морепродукти, як правило, вживається в переробленому вигляді - в консервах, або піддана тепловій обробці; також риба може піддаватися сушінню, копчення і т.д.

На сьогоднішній день галузь переробки риби і морепродуктів в Росії знаходиться в «незадовільно стабільному стані», на думку керівника Росриболовства Іллі Шестакова. Галузь схильна до впливу ряду негативних чинників, таких як слідства занепаду 90-х років, неготовність до забезпечення внутрішнього ринку в зв'язку з західними санкціями, слабка державна підтримка.

2. КЛАСИФІКАТОР КВЕД

В даному огляді ринку розглядається розділ загальноросійського класифікатора видів економічної діяльності № 15.2 «Переробка та консервування рибо-і морепродуктів», який має єдиний підрозділ з тим же найменуванням.

До цього розділу відносяться:

• Переробку та консервування риби, ракоподібних та молюсків: охолодження, заморожування, сушіння, соління, консервування та т.д .;

• Виробництво продуктів з риби, ракоподібних та молюсків: риби, підданої тепловій обробці, рибного філе та іншого м'яса риби, замінників ікри, рибного борошна і т.д.

• Діяльність судів, зайнятих виключно переробленням та консервуванням риби.

• Даний розділ не включає:

• Діяльність судів, що займаються як ловом, так і переробкою риби;

• Виробництво риб'ячого жиру і жирів морських ссавців;

• Виробництво рибних супів.

3. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ

В даний час ринок риби в Росії має досить велику ємність і продовжує розвиватися. Незважаючи на зниження платоспроможності населення та зниження споживання деяких видів риби і морепродуктів, західні санкції привели до значного зниження обсягів імпорту, який займав більше 30% в загальному обсязі ринку країни.

Найбільш популярною рибною продукцією є заморожена риба - понад 35% обсягу. При цьому, основний обсяг замороженої риби імпортувався з Норвегії та інших країн. З огляду на складну економічну ситуацію в Росії, попит зміщується в бік замороженої риби середнього цінового сегмента - тріски, минтая і ін.

Наступними за обсягами споживання є морепродукти і солоний оселедець, потім - заморожене рибне філе. Все більш затребуваними стають продукти в упаковці - це пресерви в пластикових банках і м'якій упаковці, а також у вакуумній упаковці.

Малюнок 1. Середня динаміка темпів зростання виробництва окремих сегментів риби і морепродуктів в Росії

Малюнок 2. Структура виробництва риби і морепродуктів в Росії за видами продукції

Однією з відмінних рис російського ринку переробки морепродуктів і риби є значна віддаленість місця вилову від основних регіонів споживання. Основна частина лову припадає на Далекосхідний басейн - до 90% загального обсягу видобутку. Зокрема, це обумовлює великий обсяг мороженої риби на ринку країни.

До однієї з найсерйозніших проблем галузі на сьогоднішній день є санкції Заходу. З огляду на обсяги імпорту до введення санкцій, вітчизняна рибна промисловість не завжди готова повністю задовольнити потреби ринку. Це призводить до зростання цін на продукцію російського виробництва, а ослаблення курсу рубля - до зростання цін на продукцію імпортного виробництва, яка ще поставляється в Росію.

В останні роки в Росії налічувалося близько 2500 тисячі рибоводів, які виробляли в сукупності 100-120 тис. Тонн товарної риби, що, однак, не покривало всього обсягу попиту. Частка товарного рибництва становить вкрай малий відсоток у видобутку в порівнянні з океанічних рибальством.

При цьому рівень експорту знаходиться на відносно високому рівні, проте в останні роки має тенденцію до зниження. Основним продуктом експорту є минтай морожений з часткою в загальному обсязі майже 50%; потім йде морожена оселедець. За цими двома продуктам відбувається основне зниження обсягів експорту. Спостерігається зростання обсягів експорту тихоокеанського лосося, мороженої тріски, пікші, ставриди в такі країни як Панама і Гана. Основний обсяг експорту припадає на такі країни як Китай, Республіка Корея, Нідерланди.

І все ж, за словами глави Росриболовства, близько 90% продукції має низький ступінь переробки, тобто має низьку додану вартість. Щоб нівелювати цю проблему, в 2015 році було ініційовано низку змін до законодавства для підтримки виробництв, що забезпечують більш високу додану вартість, зокрема - зміна системи розподілу квот з метою розвитку інвестиційних проектів.

Також Росриболовство не підтримує ідею введення експортних мит на російську рибу, яку періодично піднімають представники різних риболовецьких асоціацій, так як це може привести до перевиробництва.

4. АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

Дані Росстату, які служба отримує шляхом збору офіційних даних з учасників ринку, можуть не збігатися з даними аналітичних агентств, аналітика яких заснована на проведенні опитувань та зборі неофіційних даних.

Малюнок 3. Динаміка основних фінансових показників по розділу КВЕД 15.2 в 2007-205 рр., Тис. Руб.

Малюнок 4. Динаміка основних фінансових коефіцієнтів по розділу КВЕД 15.2 в 2007-2005 рр.,%

Динаміка фінансових показників і коефіцієнтів в галузі досить однорідна. На Рис. 3 і Рис. 4 наведені показники, найбільш яскраво характеризують галузь. Виручка і прибуток стабільно ростуть; зростання собівартості продукції в темпах дещо відстає від зростання виручки, що говорить про зростання рентабельності. Це ж підтверджується Рис. 4: все показники рентабельності мають упевнений тренд зростання. У 2015 році дещо знизилася частка участі власних коштів у сукупному капіталі, однак це може бути всього лише коригуванням показника після тривалого зростання. Частка короткострокових і довгострокових позик в капіталі галузі протягом усього періоду залишається практично незмінною, що також свідчить про стабільність галузі. Зростання обсягів відвантажень свідчить про розвиток галузі, зокрема через заборону на імпорт риби і рибопродуктів з ряду країн.

Малюнок 5. Відвантажено продукції власного виробництва в 2007-2015 рр., Тис. Руб.

Малюнок 6. Частки регіонів у сукупному обсязі відвантажень продукції власного виробництва по розділу КВЕД 15.2 в 2015 р

Найбільшими виробничими потужностями з переробки риби та морепродуктів володіють Північно-Західний (39%) і Далекосхідний (32%) федеральні округи; на третьому місці розташовується Центральний федеральний округ з часткою ринку в 23%. В сумі ці три регіони займають 95% ринку.

5. ВИСНОВОК

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що переробка риби і морепродуктів є стабільно зростаючою галуззю, яка має високий потенціал розвитку. Оскільки Росія володіє великими обсягами ресурсів для океанського лову і виробництва товарної риби, в умовах обмеження імпорту, який обіймав раніше значну частку ринку, слід очікувати подальшого активного зростання галузі, що робить її привабливою для інвестування.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

11.08.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: