Огляд ринку страхування
У минулому році витрати страховиків на ведення справ виросли на третину
24.04.14
Страховики витратили на себе (так звані аквізиційні витрати ) В минулому році майже на третину більше, ніж у 2012-му - 3,9 млрд грн. А ось їх виплати клієнтам знизилися в порівнянні з позаминулим роком на 15% - до 4,6 млрд грн. Такі дані навів заступник голови ради Ліги страхових організацій України ( ЛСОУ ) Олександр Залєтов.
«Ще трохи, і витрати на ведення справ страховими компаніями зрівняються з їх виплатами», - зазначає
він.дорога агентура
Аквізиційні витрати страховиків включають в себе в основному витрати на ведення справ в центральному офісі та відділеннях, а також - агентську винагороду.
«Але найбільшу частку в таких витратах зазвичай займає агентську винагороду», - зізнається директор страхового товариства «Домінанта» Олексій Румянцев.
Збільшення комісійних агентам, на думку Олександра Зальотова, як раз і вплинуло на показники небувалу щедрість страховиків в минулому році.
Комісійні, в свою чергу, збільшилися тому, що страховики стали більше демпінгувати і недобросовісно конкурувати один з одним, пропонуючи посередникам високі відсотки за залучення клієнтів. «І хоча за законом агентську винагороду по ОСАГО не може перевищувати 20%, проте весь ринок знає, що є страховики, які платять агентам і 40-50% комісійних. При цьому офіційно вони відносять різницю на інші статті витрат. Наприклад, на консультаційні витрати, фонд оплати праці або маркетингові витрати. І так відбувається не тільки в ОСАГО, але і в інших видах страхування », - упевнений генеральний директор СК« Allianz Україна »Гаррі Андреасян. За словами Олександра Зальотова, комісійні за каско вже досягають 35-40%, а з майнових та обов'язкових видів страхування - 80% і навіть 95%.
Нізкоубиточний бізнес
Друга причина зростання витрат, на думку експертів, полягає в зміні структури страхового ринку. У минулому році збиткові види страхування - каско і добровільне медстрахування - практично не росли, а нізкоубиточние - навпаки. Наприклад, такі як страхування покупок в торгових мережах. Середній рівень виплат тут не перевищує 10%, а комісійні досягають 80-90%. «Цей вид - головний драйвер зростання комісійних, - впевнений президент Української асоціації страхування Андрій Перетяжко. - Тільки за минулий рік обсяги страхування в торгових мережах зросли на 50% ».
При цьому рівень виплат у лідерів ринку страхування покупок в торгових мережах - «Арсенал Страхування» і «Альфа Страхування» - не перевищив 20% при середньоринковому 30-40%. «Не можна судити таким чином про виплати та витрати компанії, - заперечує голова правління« Альфа Страхування »Яцек Мейзнер. - У нашій компанії немає проблем з адмінвитрати. Вони складають всього 18,3% по відношенню до нетто-премій. Це європейський показник. Що стосується страхування в торгових мережах, яке в нашому портфелі займає всього лише 25%, то це більш масовий вид страхування, ніж каско або добровільне медстрахування. Тому співвідношення виплат до премій виходить порівняно низьким ».
35-40% досягають комісійні по каско. За майновим і обов'язкових видів страхування ця цифра в два рази більше
На думку Яцека Мейзнера, найбільше платять комісійних агентів не великі гравці ринку, а невеликі недокапіталізовані компанії, яким хочеться швидко пробитися в лідери. «Щоб збільшити свою частку на ринку за рахунок нових видів страхування, потрібні капіталізація і креативні ідеї. Тому невеликі страховики вважають за краще збільшувати комісійні страховим посередникам інших СК, щоб ті переходили працювати до них », - каже Мейзнер.
Бюро готує оцінку
У свою чергу Олександр Залєтов впевнений, що жодна компанія, маючи офіційну можливість «заховати» комісію в інші статті витрат, не зізнається в нарощуванні розмірів комісійних. Тому повинен втрутитися регулятор. Минулого тижня зі схожою пропозицією до дирекції Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) звернулося ряд його учасників. «Вони просять знизити вплив на ринок ОСАГО компаній з низькою капіталізацією», - пояснила гендиректор МТСБУ Наталя Гудима. За її словами, вже розроблений новий розрахунок оцінки діяльності продавців «автоцивілки», який на цьому тижні буде винесено на розгляд комітету з тарифної політики МТСБУ. «Бюро пропонує в централізованій базі даних відслідковувати цінову політику страховиків і, якщо побачимо у кого-то серйозні відхилення від середньоринкових цін за полісами ОСАЦВ - будемо на це реагувати», - говорить Гудима. Це, за її словами, допоможе знизити рівень демпінгу і зупинити зростання агентських винагород. Але тільки на ринку ОСАЦВ.
